In King's Landing hat der neue König Joffrey eine regelrechte Schreckensherrschaft errichtet und hält Sansa Stark weiter als Geisel fest, als unerwartet sein Onkel Tyrion Lannister als Stellvertreter Tywin Lannisters an den Hof kommt. Tyrion handelt im Auftrag Tywins als Hand des Königs und übernimmt damit faktisch die GRegierungsgeschäfte im Rat. Cersei, Joffreys Mutter und Regentin, ist natürlcih von dieser Wendung natürlich nicht begeistert, muss dies jedoch zunächst akzeptieren. In der Hauptstadt hat Joffrey unterdessen angeordnet, alle unehelichen Nachkommen des verstorbenen Königs Robert ausfindig zu machen und umgehend zu töten. In den Flusslanden hat währenddessen Robb Stark, nach fast 300 Jahren erster König des Nordens, seine Macht gefestigt und Jaime Lannister als Geisel genommen. Robb ist bereit, den Lannisters ein Friedensangebot zu unterbreiten, sollten diese seine gefangenen Schwestern freilassen, die Gebeine seines Vaters überführen sowie alle Ansprüche auf das nun unabhängige Königreich des Nordens aufgeben. Bran Stark leitet unterdessen die Regierungsgeschäfte auf Winterfell und auf der Insel Drachenstein bereitet sich Stannis Baratheon, beraten von der mysteriösen Melisandre von Asshai, darauf vor, seine Thronansprüche auf das gesamte Reich zu erheben. Im hohen Norden unternimmt die Nachtwache eine Expedition in das Gebiet nördlich der Mauer und erreicht das Haus des Wildlings Craster. Auf dem Kontinent Essos durchquert Daenerys Targaryen, die nun über drei junge Drachen verfügt, mit nur wenigen Anhängern eine große Wüste, auf der Suche nach einem sicheren Ort.

• A Song of Fire and Ice: Die Handlung dieser Episode deckt in etwa die Kapitel 1, 3 bis 5, 8, 11, 13 und 24 (Prolog, Sansa 1, Tyrion 1, Bran 1, Catelyn 1, Davos 1, sowie Teile von Daenerys 1 und Jon 3) des zweiten Buches "A Clash of Kings" ab.

• Die deutschsprachige Erstausstrahlung der Serie wechselt mit deiser Staffel zum Pay-TV Sender Sky Atlantic HD und war nur wenige Wochen nach US-Start zu sehen.
• In dieser Staffel erhöht sich die Zahl der Hauptdarsteller auf 25!
• Charles Dance, John Bradley, James Cosmo, Conleth Hill, Jerome Flynn und Sibel Kekilli wurden zu Hauptdarstellern befördert.
• Neu dabei in dieser Staffel sind Liam Cunningham, Natalie Dormer, Stephen Dillane und Carice van Houten.

Arya Stark ist die Flucht aus King'S Landing geglückt und befindet sich in Begleitung einer gemischten Gruppe von Rekruten für die Nachtwache auf der Königsstraße in Richtung Norden, während die Stadtwache des Königs weiter nach Gendry - dem letzten überlebenden unehelichen Sohn von Robert Baratheon - sucht. Sie gibt sich Gendry gegenüber zu erkennen, ahnt jedoch nichts von dessen Abstammung. Robb Starks Bedingungen an die Krone werden unterdessen übermittelt und abgelehnt. Tyrion versucht seine Position am Hof gegen den Willen von Cersei zu festigen und macht dem Ratsmitlied Lord Varys klar, dass er sich nicht von versteckten Drohungen einschüchtern lässt. Theon Greyjoy kehrt nach neun Jahren als Mündel der Starks wieder in seine Heimatlande nach Pyke zurück. Dort trifft er auf seine Schwester Yara und unterbreitet seinem Vater Balon ein Angebot Robb Starks, welches dieser jedoch zu Gunsten seiner eigenen Pläne ausschlägt. Stannis Baratheon gerät derweil immer stärker unter den Einfluss der Feuerhexe Melisandre, die ihn zu ihrem Glauben bekehren will und ihm im Gegenzu verspricht, ihm einen Sohn und Thronfolger zu schenken. Jenseits der Mauer haben die Männer der Nachtwache bei dem Wildling Craster Unterkunft gefunden. Vor allem Jon fühlt sich in Gegenwart des Wildlings sichtlich unwohl und macht eines Nachts vor den Baracken eine unheimliche Entdeckung. In Essos befindet sich Daenerys Targaryen immer noch in der Wüste und erhält eine warnende Botschaft eines rivalisierenden Khals.

• A Song of Fire and Ice: Die Handlung dieser Episode deckt in etwa die Kapitel 6, 9 bis 13, 20 bis 21 und 24 bis 26 (Arya 2, Tyrion 2, Arya 3, Davos 1, Theon 1, Daenerys 1, Arya 5, Tyrion 5, Jon 3, Theon 2, and Tyrion 6) des zweiten Buches "A Clash of Kings" ab.
• Tom Wlaschiha ist zum ersten mal als Jaqen H'ghar zu sehen.
• Gemma Whelan ist zum ersten Mal als Yara Greyjoy zu sehen.
• Erster Auftritt von Daniel Portman als Podrick Payne.

• In dieser Episode sind nur 15 der 25 offiziellen Hauptdarsteller zu sehen.

In King's Landing sorgt Tyrion Lannister dafür, dass seine Geliebte Shae in Sicherheit ist und nun als Dienstmädchen für Sansa Stark arbeitet, die weiter unter König Joffrey und ihrer Geiselhaft am Hof leidet. Tyrion selbst festigt weiter seine Stellung und spielt die Mitglieder des Rates Lord Varys, Petyr Baelish und Maester Pycelle geschickt gegeneinander aus. In folge dessen gelingt es ihm außerdem Pycelle als Spion Cerseis zu enttarnen und lässt ihn in den Kerker werfen. In Winterfell hat Bran Stark wieder seltsame Träume, die ihm niemand erklären kann und er freundet sich zunehmend mehr mit der Magd Osha an. In der Zwischenzeit erreicht Catelyn Stark als Gesandte ihres Sohnes Robb das Lager von König Renly Baratheon, der mit 100.000 Mann aus der Weite und den Sturmlanden langsam in Richtung King's Landing vorrückt. Sie wird freundlich, aber kühl empfangen und lernt dabei auch Brienne von Tarth, neuestes Mitlgied der Königsgarde kennen. Renly selbst ist es gelungen, seine Homosexualität vor der Öffentlichkeit zu verbergen, vor allem Dank der Unterstützung und des Verständnisses seiner Frau Margaery Tyrell. Auf der Königsstraße werden Arya Stark, Gendry und die Rekruten der Nachtwache von Lannister-Soldaten aufgespürt, die im Auftrag von König Joffrey den letzen unehelichen Sohn von Robert Baratheon aufspüren und töten sollen. Es kommt zu einem Gefeht, in dessen Folge Yoren getötet wird. Auf den Eiseninseln offenbart Balon Greyjoy seinen Plan, die Thronkämpfe zu nutzen, um in den zwischenzeitlich kaum bewachten Norden einzufallen und stellt die Loyalität Theons damti auf eine harte Probe.

• A Song of Fire and Ice: Die Handlung dieser Episode deckt in etwa die Kapitel 9, 15, 18, 20 bis 21, 23 bis 26, 29 und 45 (Tyrion 2, Arya 4, Tyrion 4, Arya 5, Tyrion 5, Catelyn 2, Jon 3, Theon 2, Tyrion 6, Bran 4 und Tyrion 10) des zweiten Buches "A Clash of Kings" ab.
• Erster Auftritt von Gwendoline Christie als Brienne of Tarth.
• Dies ist die erste EPisode, in der Myrcella und Tommen nennenswerten Dialog haben.

Robb Stark hat eine weitere Schlacht gegen die Truppen der Lannisters gewonnen. Auf dem Schlachtfeld lernt er eine junge Frau namens Talisa kennen, die ihn für die Grausamkeiten seiner Männer verantwortlich macht. In King's Landing ist Joffrey außer sich vor Wut, als er von den Siegen Robbs erfährt. Er lässt Sansa Stark öffentlich schlagen und nur Dank des entschlossenen Einschreitens von Tyrion Lannister wird schlimmeres verhindert. Cersei fordert von Tyrion die Freilassung von maester Pycelle, der in ihrem Auftrag spioniert hatte.. Tyrion hingegen kontert und lässt Lancel Lannister wissen, dass er von dessen Affäre mit Cersei weiß und zwingt diesen dazu, nun seinerseits für ihn Informationen über Cersei und Joffrey zu beschaffen. In den Sturmlanden trifft Petyr Baelish bei Renly Baratheon ein und täuscht vor, sein Verbündeter am Hofe zu sein. In Renlys Lager trifft Bealish außerdem auf seine Jugendliebe Catelyn Stark, der er Glauben macht, die Lannisters hätten noch beide Stark-Mädchen als Geiseln und wären bereit, diese im Austausch gegen Jaime freizulassen. Arya Stark, Gendry und die anderen überlebenden Rekruten der Nachtwache werden nach Harrenhal gebracht, wo Ser Gregor Clegane Gefangene systematisch foltern lässt. Tywin Lannister stattet Harrenhal jedoch überraschend einen Besuch ab und beendet die Folterungen umgehend. Arya ernennt er außerdem zu sienem neuen Dienstmädchen, natürlich ohne ihre wahre Identität zu kennen. Stannis und Renly treffen sich derweil zu ersten Verhandlungen, stellen jedoch schnell fest, dass ihre jeweiligen Standpunkte sehr verhärtet sind. beide erheben Anspruch auf den Thron und eine friedliche Lösung des Konfliktes scheint nicht in Sicht. In Essos erreicht Daenerys die große Handelsstadt Qarth, wo man begierig darauf ist, ihre Drachen zu sehen. Als sich Daenerys weigert und erst die Stadt betreten will, verweigert man ihr zunächst den Zugang. Xaro Xhoan Daxos, einer der führenden Männer der Stadt, setzt sich jedoch erfolgreich für sie ein.

• A Song of Fire and Ice: Die Handlung dieser Episode deckt in etwa die Kapitel 13, 27 bis 28, 30, 32 bis 33, 40 und 43 (Daenerys 1, Arya 6, Daenerys 2, Tyrion 7, Catelyn 3, Sansa 3, Catelyn 5 und Davos 2) des zweiten Buches "A Clash of Kings" ab.
• Erster Auftritt von Nonso Anozie als Xaro Xhoan Daxos.
• Erster AUftritt von Oona Chaplin als Talisa Maegyr.
• Michael McElhatton ist zum ersten Mal als Roose Bolton zu sehen.

• Charles Dance wird zum ersten Mal als Hauptdarsteller geführt.

Renly Baratheon wird von Melisandres Schattendämon getötet. Catelyn und Brienne fliehen daraufhin gemeinsam aus dem Lager, da sie für den Tod des Königs verantwortlich gemacht werden und Brienne schwört Catelyn vorläufig die Treue. Renlys Frau Margaery Tyrell zieht sich vorerst mit ihrer Familie aus dem Kampfgeschehen zurück, während sich ein Großteil Renlys Armee nun Stannis anschließt. In King's Landing trifft man Vorbereitungen zur Verteidigung, da es nun nur eine Frage der Zeit ist, bis die Baratheon-Armee unter Stannis eintrifft. Tyrion will zur Verteidigung eine gefährliche Substanz namens Seefeuer verwenden, die Cersei und Joffrey in großer Menge gehortet haben, obwohl der Einsatz dieser Waffe erhebliche Risiken birgt. In der Hauptstadt wächst zudem die Unruhe in der Bevölkerung, zumal Joffrey von Tag zu Tag unbeliebter wird und durch seine Taten den Anschluss an das Volk verliert. Theon zeigt sich derweil loyal gegenüber seiner Familie und plant sein Vorgehen im Norden gegen die Starks, wonach Winterfell kurz darauf Berichte von Angreifern erreichen, die in das Königreich des Nordens einfallen. In Harrenhal ist Tywin Lannister frustriert über die Entwicklung des Krieges gegen Robb Stark. Jaqen H'ghar hat sich dort den Lannisters angeschlossen, erklärt Arya aberwährend eines geheimen Treffens, dass er in ihrer Schuld stehe und drei Morde für sie begehen würde. Im Land jenseits der Mauer erfahren die Männer der Nachtwache, dass der "König jenseits der Mauer", Mance Rayder, seine Anhänger mobilisiert hat. In Essos genießt währenddessen Daenerys die Annehmlichkeiten der Stadt Qarth. Sie ist weiterhin fest dazu entschlossen, den Eisernen Thron zurückzugewinnen, und die Zeit dafür scheint günstig zu sein. Da unterbreitet ihr Xaro Xhoan Daxos ein interessantes Angebot: Sie solle ihn heiraten und er werde ihr die nötigen Mittel beschaffen.

• A Song of Fire and Ice: Die Handlung dieser Episode deckt in etwa die Kapitel 21, 28, 31, 34 bis 38, 40, 43 und 44 (Tyrion 5, Daenerys 2, Arya 7, Catelyn 4, Jon 4, Bran 5, Tyrion 8, Theon 3, Catelyn 5, Davos 2 und Jon 5) des zweiten Buches "A Clash of Kings" ab.
• Letzter Auftritt von Gethin Anthony als Renly Baratheon.

Theon Graufreud hat ohne große Anstrengung Winterfell erobert und Bran sowie dessen Bruder Rickon als Geiseln genommen. Er zwingt Bran, ihn zum Lord von Winterfell zu erklären und tötet wenig später Ser Rodrik Cassel, der sich im entgegenstellt. Osha bietet Theon wenig später ihre Unterstützung an und es gerling ihr, gemeinsam mit Bran, Rickon und Hodor von Winterfell zu fliehen. Robb Stark entwickelt derweil offensichtlich Gefühle für die Heilerin Talisa, doch Catelyn erinnert ihn an sein Versprechen, eine der Töchter won Walter Frey zu heiraten. Als die Nachricht über den Angriff auf Winterfell ihn erreicht, ist er außer sich vor Wut über Theons Verrat und denkt sogar darüber nach, mit seinem Heer umzukehren. In Königsmund wird Joffrey bei seinem Volk immer unbeliebter und es brechen Unruhen aus. Der König muss vor der wütenden Menge flüchten und Sandor Clegane kann Sansa im letzten Moment vor einer Vergewaltigung durch den wütenden Mob bewahren. In Harrenhal besucht Petyr Baelish Tywin Lannister, um das weitere Vorgehen zu besprechen; Baelish schlägt vor, die Tyrells auf ihre Seite zu ziehen. Arya befürchtet, von Baelish erkannt worden zu sein. Im Land jenseits der Mauer treffen Qhorins Männer auf eine kleine Gruppe Wildlinge, die sie besiegen. Jon weigert sich jedoch, eine junge Frau namens Ygritte zu töten. Als sie flüchtet, kann Jon sie wieder einfangen, doch nun findet er nicht mehr zu seiner Gruppe zurück. In der Stadt Qarth gelingt es Daenerys nicht, Schiffe für die Überfahrt nach Westeros zu beschaffen und wird von einem unbekannten verraten...

• A Song of Fire and Ice: Die Handlung dieser Episode deckt in etwa die Kapitel 35, 37 bis 42, 47, 51 bis 53, 57 und 67 (Jon 4, Tyrion 8, Theon 3, Arya 8, Catelyn 5, Daenerys 3, Tyrion 9, Bran 6, Theon 4, Jon 6, Sansa 4, Theon 5 und Theon 6) des zweiten Buches "A Clash of Kings" ab.
• Erster Auftritt von Rose Leslie als Ygritte.
• Letzter Auftritt von Amrita Acharia als Irri.
• Letzter Auftritt von Ron Donachie als Rodrik Cassel.

• Irris Tod findet in den Büchern nicht statt und war zunächst auch nicht geplant. Amrita Acharia musste die Serie verlassen, nachdem ihr Arbeitsvisum für die EU nicht verlängert wurde. Irris Mörder ist außerdem in einer gelöschten Szene zu sehen.

In Königsmund muss Sansa Stark entsetzt feststellen, dass ihre Blutungen eingesetzt haben und sie befürchtet, nun bald mit Joffrey das Bett teilen zu müssen. Cersei führt ein Gespräch mit Sansa und erklärt ihr, dass sie sich mit ihrem Schicksal abfinden muss. Je mehr Menschen man liebe, desto schwächer werde man. Später diskutieren Tyrion und Cersei über den bevorstehenden Angriff von Stannis und Cersei gesteht ihrem Bruder, von Joffrey enttäuscht zu sein. Robb Stark bittet die Heilerin Talisa, ihn auf einer Reise zu einer nahegelegenen Burg zu begleiten, währen im Lager der Starks der gefangene Jaime in seiner Zelle Besuch von seinem Cousin Alton erhält und die Chance zur Flucht nutzen will. In Harrenhal glaubt Tywin, dass das Attentat auf Ser Lorch ihm galt. Er erkennt außerdem, dass seine Dienerin Arya, deren wahre Identität er nicht kennt, mehr ist, als sie zu sein scheint. In Winterfell ist Theon außer sich vor Wut, als er von Brans und Rickons Flucht erfährt. Mit einer handvoll Männer und einigen Hunden macht er sich umgehend an die Verfolgung. Im Land jenseits der Mauer ist Jon Snow mit der gefangenen Ygritte weiterhin auf sich allein gestellt, während Ygritte versucht, ihn zu verführen. Als sie wieder flüchtet, führt sie Jon in einen Hinterhalt der Wildlinge. In Qarth ist Daenerys erzürnt über den Verlust ihrer Drachen und befiehlt Ser Jorah, sie ihr zurückzubringen. Der Hexenmeister Pyat Pree gesteht, die Drachen zu besitzen und sich außerdem mit dem "König von Qarth" verbündet zu haben, obwohl solch ein König bislang nicht existierte...

• A Song of Fire and Ice: Die Handlung dieser Episode deckt in etwa die Kapitel 21, 27, 31, 40 bis 41, 46, 51 bis 53, 56 bis 57 und 69 bis 70 (Tyrion 4, Arya 6 und 7, Catelyn 5, Daenerys 3, Catelyn 6, Theon 4, Jon 6, Sansa 4, Catelyn 7, Theon 5, Jon 8 und Bran 7) des zweiten Buches "A Clash of Kings" ab.

In Winterfell bekommt der selbst gekrönte Prinz Theon Greyjoy Besuch von seiner Schwester Yara, die ihm jedoch nicht die erhoffte militärische Unterstützung zu Teil kommen lässt. Yara erklärt Theon, dass Winterfell so weit im Landesinneren auf Dauer nicht zu halten und die grausame Ermordung Brans und Rickons dumm und taktisch falsch gewesen sei. In Wirklichkeit sind beide Kinder natürlich noch am Leben und halten sich gemeinsam mit Osha und Hodor in der Gruft unter der Burg versteckt. Robb Stark beauftragt derweil Lord Roose Bolton, Winterfell zurückzuerobern. Gleichzeitig kommen sich Robb und Talisa näher und verbringen eine Nacht zusammen. Catelyn hat Jaime Lannister freigelassen und Brienne von Tarth den Auftrag erteilt, diesen sicher nach King's Landing zu bringen. Catelyn erhofft sich davon die Freilassung ihrer Töchter, wobei sie nicht ahnt, dass Arya entkommen und in Harrenhal untergetaucht ist. Robb hingegen macht ihr schwere Vorwürfe, da sie nun ihren letzten Trumpf gegen die Lannisters aus der Hand gegeben haben. In Harrenhal entschließt sich Tywin Lannister, gegen Robb ins Feld zu ziehen. Arya unternimmt mit Gendry und Hot Pie einen Fluchtversuch, wobei sie sich ein weiteres Mal auf die Hilfe des undurchaubaren Jaqens H'gar verlässt. In King's Landing bereitet man sich derweil auf den bevorstehenden Angriff von Stannis vor. Cersei will Tyrions Geliebte als Geisel nehmen, doch irrt sie sich in der Person; statt Shae nimmt sie die Prostituierte Ros fest. Tyrion schwört, dass er sich so oder so an Cersei rächen wird und eilt zu Shae, die ihm ihre Liebe gesteht. Im Land jenseits der Mauer ist Jon Schnee ein Gefangener der Wildlinge, ebenso wie nun auch Qhorin. In Qarth entschließt sich Daenerys alles zu tun, um ihre Drachen zurückzuerhalten.

• A Song of Fire and Ice: Die Handlung dieser Episode deckt in etwa die Kapitel 35, 39, 42, 48, 50, 55, 57 und 69 (Jon 4, Arya 8, Tyrion 9, Arya 9, Tyrion 11, Tyrion 12, Theon 5 und Jon 8) des zweiten Buches "A Clash of Kings" ab. Außerdem verwendet die Episode Inhalte der Kapitel 2 und 3 (Jaime 1 und Cetalyn 1) des dritten Buches "A Storm of Swords".

In der King's Landing hat man sich so gut es ging auf den kurz bevorstehenden Angriff Stannis Baratheons vorbereitet, doch dieser verfügt über scheinbar überlegene Kräfte. Cersei ist bereit, sich und ihre Kinder sowie Sansa eher zu töten, als in die Hände des Siegers zu fallen. Varys ist vor allem über die neue Religion von Stannis besorgt und hofft daher auf dessen Niederlage. Tyrion Lannister lehnt es ab, im Notfall zu fliehen und hat noch einen heimlichen Trumpf in der Hinterhand. Als die Flotte von Stannis Baratheon in die Bucht von Blackwater einfährt, schickt ihnen Tyrion ein mit Seefeuer beladenes Schiff entgegen, welches durch einen gezielten Schuss Bronns in Flammen gesetzt wird. Die nachfolgende Explosion vernichtet einen Großteil von Stannsi Flotte, allerdings gelingt es ihm , einen Teil seiner Truppen an Land zu setzen und die erste Verteidigungslinie zu durchbrechen. Joffrey flieht schließlich, was die Moral der Lannister-Truppen schwächt, doch da übernimmt Tyrion das Kommando. Er zeichnet sich bei der folgenden Verteidigung der Hauptstadt aus, wird am Ende der Schlacht aber durch einen Mordanschlag aus den eigenen Reihen schwer verwundet. Die Lannisters scheinen zu verlieren, als plötzlich Entsatztruppen der Lannisters und der Tyrells, die sich ihnen nun angeschlossen haben, unter dem Kommando Tywins eintreffen. Stannis erleidet eine vernichtende Niederlage.

• A Song of Fire and Ice: Die Handlung dieser Episode deckt in etwa die Kapitel 58 bis 63 (Sansa 5, Davos 3, Tyrion 13, Sansa 6, Tyrion 14 und Sansa 8) des zweiten Buches "A Clash of Kings" ab.

• Dies ist nach 1x08 'The Point End' die zweite Episode, die von A Song of Fire and Ice-Erfinder George R. R. Martin geschrieben wurde.
• Das Budget der Episode musste um 2 Millionen Dollar erhöht werden, um die Schlacht von Blackwater zu filmen.

In King's Landing wird der Sieg über Stannis gefeiert. Tywin Lannister nimmt seinen Platz als Hand des Königs ein, während Tyrion schwer verwundet überlebt hat. Lord Varys erklärt ihm, dass der Anschlag auf Befehl Cerseis erfolgte und Tyrions Rolle bei der erfolgreichen Verteidigung der Hauptstadt wohl vertuscht werden wird. Als Retter der Stadt gilt einzig Lord Tywin. Tyrion entschließt sich, dennoch am Hof zu bleiben. Die Häuser Lannister und Tyrell besiegeln ihr Bündnis mit der Verlobung von Joffrey und Margaery. Sansa wird weiterhin am Hof festgehalten und Petyr Baelish, nun neuer Lord von Harrenhal, verspricht ihr angeblich Hilfe. Jaime und Brienne sind weiterhin auf dem Weg nach Süden und versuchen so gut es geht, ungesehen voran zu kommen. Robb und Talisa heiraten, womit Robb seinen Eid gegenüber dem Haus Frey endgültig gebrochen hat. Arya, Gendry und Hot Pie sind auf der Flucht; Jaqen H'ghar offenbart Arya, dass er zu den "gesichtslosen Männern" von Braavos gehört und verabschiedet sich von ihr. In Winterfell wird Theon von Truppen des Hauses Bolton belagert und schließlich besiegt. Als Bran, Rickon, Osha und Hodor wieder aus der Gruft herauskommen stellen sie fest, dass in Winterfell Feuer gelegt wurde. Der sterbende Maester Luwin gibt ihnen den Rat, zur Mauer zu gehen. Stannis Baratheon ist nach seiner Niederlage in der Schwarzwasserbucht wütend auf Melisandre und behauptet, von ihr hinters Licht geführt worden zu sein. Melisandre erklärt ihm jedoch, dass der Krieg noch lange nicht vorbei sei. Im Land jenseits der Mauer schließt sich Jon zum Schein den Wildlingen an, während die Männer der Nachtwache in ihrem Lager von "Weißen Wanderern" und Untoten angegriffen werden. In Qarth begibt sich Daenerys in das Haus der Unsterblichen. Dort hat sie verschiedene Visionen und sieht den zerstörten Thronsaal in Königsmund, die Mauer und Drogo mit ihrem Kind, das in dieser Vision lebt. Sie erhält schließlich ihre Drachen zurück und rächt sich an dem Hexer Pyat Pree. Anschließend dringt sie in das Haus von Xaro Xhoan Daxos ein und lässt ihn in der leeren Schatzkammer einsperren.

• Letzte Episode der Staffel.
• Letzter Auftritt von Donald Sumpter als Maester Luwin.
• Nonso Anozie ist ebenfalls zum letzten Mal als Xaro Xhoan Daxos zu sehen.
• Die Episode enthält einen - lange geheim gehaltenen - Gastauftritt von Jason Momoa.
• A Song of Fire and Ice: Die Handlung dieser Episode deckt in etwa die Kapitel 48 bis 49 und 66 bis 70 (Arya 9, Daenerys 4, Sansa 9, Theon 6, Tyrion 15, Jon 8 und Bran 7) des zweiten Buches "A Clash of Kings" ab. Außerdem verwendet die Episode Inhalte der Kapitel 1, 2, 8 und 15 (Prolog, Jaime 1, Jon 1 und Catelyn 2) des dritten Buches "A Storm of Swords".