Detective Chief Inspector John Luther kehrt nach einer Auszeit, bedingt durch die für ihn traumatische Verhaftung des Serienmörders Henry Madsen, an seinen Arbeitsplatz zurück. Luthers erster Fall nach seinem Wiedereinstieg dreht sich um die Ermordung eines Wissenschafler-Ehepaars. Bereits nach kurzer Zeit steht für John Luther fest, dass es sich bei der Täterin um die Tochter des Ehepaares, Alice Morgan handelt. Leider gibt es für das scheinbar perfekte Verbrechen keine Beweise und Luther bleibt nicht anderes übrig, als Alice auf freien Fuß zu setzen. Abseits der Arbeit versucht Luther, da er sein Leben trotz gelegentlicher Wutausbrüche wieder im Griff hat, seine Noch-Ehefrau Zoe zurückzugewinnen, die sich bereits vor einiger Zeit von ihm getrennt hatte. Inzwischen gibt es jedoch einen neuen Mann in Zoes Leben: Mark North. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen erkennt Luther, dass er zu Alices nächstem Projekt geworden ist. Zoe schwebt in Gefahr weil Luther es wagt, Alices Genialität in Frage zu stellen. Zwischen John Luther und Alice entwickelt sich daraufhin eine seltsame Beziehung. Luther will Alice natürlich um jeden Preis des Mordes überführen, kommt jedoch nicht umhin, ihre Genialität zu würdigen...

• Dies ist die erste Episode der Serie.

• Die deutschprachige Erstausstrahlung erfolgt auf dem Sender ZDFneo.
• Unerklärlicher Weise wurden für die DVD-Veröffentlichung der Serie je zwei Episoden zu einer zusammen geschnitten.
• Wie bei Serien der BBC durchaus üblich, gibt es keine Episodentitel.

DCI John Luther wird nach dem heimtückischen Mord an zwei Streifenpolizisten mit den Ermittlungen beauftragt. Die Morde wurden kaltblütig begangen, es scheint aber kein Motiv dafür zu geben. Luther erkennt schnell, dass der Killer ein Soldat und ausgebildeter Scharfschütze sein muss, für den jeder ein Ziel zu sein scheint, der eine Polizeiuniform trägt. Erst nachdem sich eine weitere Schießerei ereignet hat, identifiziert Luther mit der Hilfe seines Assistenten DS Justin Ripley den Täter als Owen Lynch. Drei weitere Polizisten werden durch Schüsse niedergestreckt. In der Zwischenzeit hat Alice John Luther ausspioniert und glaubt zu wissen, was zwischen ihm und Madsen während dessen Verhaftung tatsächlich geschehen ist. Sie konfrontiert John mit ihren Erkenntnissen und droht, Zoe ebenfalls davon zu berichten. Luther, in Sorge um Zoes Sicherheit, drängt diese daraufhin, London zu verlassen. Aber Zoe weigert sich, ihm zu glauben. Nicht zuletzt deshalb, weil ihr neuer Freund Mark North ihr entschieden davon abrät. Bei dem Versuch, die Motive des Killers aufzudecken, entdeckt Luther, dass Owen Lynch Befehle seines Vaters Terry Lynch, eines verurteilten Polizistenmörders, entgegennimmt. Terry will, dass sein Strafmaß reduziert wird. Er droht mit weiteren Toten, bis seine Forderungen erfüllt werden. Weil Owen Lynch wie vom Erdboden verschluckt bleibt und die Attentatsserie nicht abreißt, wird schließlich sogar die Anti-Terror-Einheit mit dem Fall betraut. Entschlossen, Owen auf eigene Faust aus seinem Versteck zu locken, gibt Luther ein Fernsehinterview, um dafür zu sorgen, dass sich Owens Wut und Hass ausschließlich auf ihn konzentrieren...

Die junge Mutter Kirsten Ross ist entführt worden. DCI John Luther erkennt, dass es das Werk von Lucien Burgess ist, einem Sammler und Autor des Okkulten, den man zehn Jahre zuvor bereits wegen des Mordes an einer Frau namens Grace Allen verdächtigt hatte. Burgess wurde jedoch niemals angeklagt, da keine stichhaltigen Beweise existierten. Unterdessen wird Mark North, Zoes neuer Lebensgefährte, zusammengeschlagen. Angesichts des angespannten Verhältnisses zwischen Zoe, ihrem Noch-Ehemann Luther und ihm selbst, geht Mark automatisch davon aus, dass John Luther für den Angriff verantwortlich ist. Daher zeigt Mark John bei dessen Vorgesetzter, DSU Rose Teller, an. Luther selbst erhält unterdessen eine Video-Aufzeichnung des Überfalls zugeschickt und erkennt, dass Alice hinter dem Angriff steckt. Da inzwischen allerdings Martin Schenk von der Inneren Abteilung eingeschaltet wurde, droht Luther die Suspendierung. Als Luther die Gefahr erkennt, will er sich zusätzliche Zeit verschaffen, um die junge Mutter Kirsten Ross zu finden, bevor es zu spät ist. Mit Ripleys Hilfe will er Burgess mit einem Mord in Verbindung bringen, der bereits vor 20 Jahren verübt wurde...

• Annie erfährt am Ende der Episode, dass Owen für ihren Tod verantwortlich war, als er sie im Streit die Treppe hinunter geworfen hatte...
• Erste Auftritte von Dermot Crowley als DCI Martin Schenk und Michael Smiley als Benny Silver.

Nachdem er eine Nacht mit Zoe verbracht hat, ist John Luther davon überzeugt, seine Ehe doch noch retten zu können. Aber was wird Zoes neuer Lebensgefährte Mark North dazu sagen? Unterdessen ist der Serienmörder Henry Madsen, der Mann, der für Luthers ausgedehnte Auszeit verantwortlich war, aus dem Koma erwacht. Luther, zu Recht darüber besorgt, weiß aber auch, dass er sich voll und ganz auf seinen jüngsten Fall konzentrieren muss. Über ganz London verteilt sind vier junge Frauen ermordet worden. Trotz mehrerer hundert Stunden Bildmaterial von Überwachungskameras und einem riesigen Pool an Zeugen lässt sich keine Verbindung zwischen den Opfern herstellen. Aber die Zeiträume zwischen den Morden werden immer kürzer. Wer der Killer auch sein mag, er befindet sich in einem wahren Mordrausch. Er wird weiter töten, bis er gefasst wird. Da er sich sicher ist, dass der unbekannte Killer in dieser Nacht wieder zuschlagen wird, hat für Luther ein Wettlauf gegen die Zeit begonnen. Er muss alles daran setzen, den Serienmörder zu finden, bevor dieser wieder zuschlagen kann. Gleichzeitig versucht Luther Alice davon zu überzeugen, dass er sie nicht mehr treffen kann.

Als Jessica Carrodus, die Frau des Kunsthändlers James Carrodus, mit vorgehaltener Waffe entführt wird, nimmt DCI John Luther die Ermittlungen auf und gerät dabei unter extremen Zeitdruck. Die Geiselnehmer wollen in Diamanten bezahlt werden und haben ein Ultimatum von wenigen Stunden gestellt. Dummerweise hat Jessica die Diamanten vor der Entführung verschluckt, was die Entführer unter keinen Umständen erfahren dürfen, um Jessicas Leben nicht zu gefährden. Um Zeit zu gewinnen, ersetzt Luther die fehlenden Originaldiamanten, durch einen Beutel Diamanten minderer Qualität aus dem Beweismittelsafe des Reviers. Obwohl die vereinbarte Übergabe der Diamanten völlig aus dem Ruder läuft, gelingt es Luther und seinen Kollegen, Evangeline Nixon, die Frau des Anführers Daniel Sugarman, dingfest zu machen. Doch das hindert Daniel Sugarman nicht daran, sein grausames Spielchen fortzusetzen. Weil sein Kollege und Freund DCI Ian Reed sich zunehmend merkwürdiger verhält, keimt in Luther bald der Verdacht auf, dass dieser in die Sache verwickelt ist und ein doppeltes Spiel mit ihm getrieben hat. Luther will Reed davon überzeugen, dass sie die Sache untereinander klären können. Aber Reed weiß, dass Luther ihn über kurz oder lang preisgeben muss.

John Luther wird für den Mord an seiner Nochehefrau Zoe verantwortlich gemacht, kann sich aber der Verhaftung entziehen. Nun kann er sich nur noch an Alice um Hilfe wenden. In der riskanten Kooperation mit seiner durchtriebenen Erzfeindin sieht er die einzige Chance, seine Unschuld beweisen zu können. Während Luther mit Alice einen Plan schmiedet, verbleibt DCI Ian Reed ungestraft im Kern des Ermittlerteams und manipuliert von innen heraus klammheimlich die Beweise gegen Luther. Sogar DSU Rose Teller, Luthers Vorgesetzte und ehemals unerschütterliche Befürworterin, hegt nun große Zweifel an seiner Unschuld. Als dann noch die Mordwaffe am Tatort gefunden wird, die mit Luthers Fingerabdrücken übersät ist, schwindet auch das Vertrauen von DS Justin Ripley in seinen Kollegen John Luther. Um eine Chance zu haben, Reeds Geflecht aus Lügen zu entkommen, muss Luther die Beweise stehlen und ihn diskreditieren. Dies lässt ihn unzweifelhaft schuldig erscheinen. Rose Teller sieht sich daraufhin gezwungen, ein Sondereinsatzkommando auf John Luther anzusetzen. In die Ecke gedrängt, verbündet sich Luther mit Zoes Freund Mark North. Immerhin haben beide die Frau verloren, die sie liebten. Mark willigt ein, Ian Reed in eine Falle zu locken. Jetzt muss Luther aber Alice vertrauen, die ihm versichert, ihn niemals zu verraten...

• Letzte Episode der Staffel.
• Letzte Auftritte von Indira Varma als Zoe Luther und Steven Mackintosh als Ian Reed.