In Camelot herrscht König Uther Pendragon (Anthony Stewart Head), der Magie als Schwerverbrechen erklärt hat, auf welches die Todesstrafe steht. Dies macht es nicht gerade leicht für den jungen Magier Merlin (Colin Morgan), der erst kürzlich auf Wunsch seiner Mutter zu seinem Onkel Gaius (Richard Wilson), dem königlichen Hofheiler, in die Stadt gezogen ist. Kaum am Hof von Camelot angekommen, trifft Merlin auf den jungen Prinz Arthur (Bradley James). Nach ersten Konflikten wird Merlin sein Knappe und es baut sich eine freundschaftliche Beziehung auf. Merlin erfährt von einem Drachen (gesprochen von John Hurt), der unter Camelot in Gefangenschaft lebt, dass es sein Schicksal ist Artur zu schützen und ihm bei seinem vorbestimmten Weg beiseite zu stehen.