• Samstag, 19. September 2009 auf BBC One

• Mittwoch, 22. Dezember 2010 auf Super RTL

• Julian Jones

• David Moore

Arbeiter entdecken tief unter Camelot eine verborgene Grabkammer, die randvoll mit wertvollen Münzen und Schätzen gefüllt ist. Als einer der Arbeiter allerdings eine automatische Falle auslöst, die Eindringlinge abhalten soll, ergreifen die Männer die Flucht. König Pendragon befiehlt, die Schätze zu sichern und das Grabmal zu bewachen, während Gaius mit seinen Nachforschungen beginnt. In der Stadt erfährt unterdessen der Kleinganove Cedric von dem entdeckten Schatz und beschließt, das Grabmal zu plündern. Um in den Besitz des einzigen Schlüssels zu gelangen, fasst Cedric den Plan, Merlin als Arthurs persönlichen Diener "abzulösen", indem er ihn vor seinem herrn in Ungnade bringt. Als Gaius herausfindet, dass es sich bei der Gruft um das Grab von Cornelius Sigan, einem der größten und gefürchtetsten magier seiner Zeit, der sich geschworen hat, Camelot zu Fall zu bringen, handelt, ist es bereits zu spät. Cedric wurde vom Geist Sigans besessen. Um dem mächtigen Gegner Herr zu werden, bleibt Merlin nur eine Wahl... er muss den Großen Drachen um Hilfe bitten...

• Erste Episode der Staffel.
• Merlin muss dem Großen Drachen das Versprechen geben, ihn irgendwann frei zu lassen...

• Samstag, 26. September 2009 auf BBC One

• Mittwoch, 22. Dezember 2010 auf Super RTL

• Howard Overman

• Heremy Webb

Arthur findet durch einen Zufall heraus, dass ihn seine Ritterkollegen in Duellen stets schonen um nicht versehentlich den zukünftigen König zu verletzen. Arthur beschließt daher, Camelot unter einem Vorwand zu verlassen, um dann inkognito an einem Ritterturnier teilzunehmen. Um seinen Plan in die Tat umsetzen zu können, bittet er außerdem Merlin und Gwen um Hilfe. Während er in Gwens Hütte Unterschlupf findet - und sich dort gehörig daneben benimmt - macht sich merlin auf die Suche nach einem jungen Mann, der an Arthurs Stelle an allen öffentlichen Auftritten während des Turniers erscheinen soll. Unbemerkt von allen schleicht sich unterdessen ein Attentäter in Camelot ein, der den Auftrag erhalten hat, Arthur umzubringen. Als dieser hinter Arthurs Plan kommt, beschließt er, das Turnier zu nutzen, um seinen Aufttrag auzuführen...

• Arthur und Gwen kommen sich näher.

• Samstag, 03. Oktober 2009 auf BBC One

• Mittwoch, 05. Januar 2011 auf Super RTL

• Ben Vanstone

• Jeremy Webb

Morganas Alpträume werden immer heftiger. Nach einem Brand in ihrem Schlafzimmer, von dem sie fürchtet, ihn selbst im Schlaf ausgelöst zu haben, fürchtet sie nun, ihre Alpträume könnten Realität werden. Gaius versucht zwar sein bestes, Morgana zu beruhigen, kann Morganas Verdacht, sie könne über Magie verfügen, allerdings nicht ausräumen. Es kommt zum Streit zwischen Gaius und Merlin, welcher der Ansicht, irgendjemand müsse Morgana endlich die Wahrheit sagen. Da Gaius ihm eindringlich verboten hatte, sich Morgana zu offenbaren, bittet Merlin den Großen Drachen um Rat. Doch auch dieser rät ihm davon ab, Morgana die Wahrheit über ihre Fähigkeiten mitzuteilen. Merlin entschließt sich dazu, Morgana zu den Druiden zu führen, allerdings ahnt er nicht, welche Kettenreaktion der Gewalt er dammit auslöst...

• Asa Butterfield war bereits in Episode 1x08 'The Beginning of the End' als Mordred zu sehen.
• Morgana erhält die Bestätigung, über magische Kräfte zu verfügen.

• Samstag, 10. Oktober 2009 auf BBC One

• Mittwoch, 12. Januar 2011 auf Super RTL

• Howard Overman

• David Moore

Der gefürchtete und grausame Bandenführer Hengist lässt Lady Morgana während eines Ausritts entführen. Morgana selbst gelingt zwar die Flucht, nun befindet sich allerdings Gwen in der Gewalt des Verbrechers, der diese für Morgana hält. Arthur zögert nicht lange und macht sich gemeinsam mit Merlin - gegen den ausdrücklchen Befehl seines Vaters - auf den Weg. Gwen trifft unter Hengists Leuten derweil auf Lancelot, der sich nun mit Schaukämpfen auf Leben und Tod seinen Lebensunterhalt verdient. Lancelot verspricht, Gwen zu befreien, sein Plan geht jedoch schief und nun befinden sich beiden in Hengists Gewalt...

• Santiago Cabrera war bereits in Episode 1x05 'Lancelot' als Lancelot zu sehen.

• Arbeitstitel der Episode war 'A Friendship Rescue'.

• Samstag, 24. Oktober 2009 auf BBC One

• Mittwoch, 26. Januar 2011 auf Super RTL

• Jack Michie

• David Moore

Lady Catrina und ihr seltsamer Diener Jonas treffen in Camelot ein. Uther ist überrascht und erfreut, mit Lady Catrina auf die letzte Überlebende eines einflussreichen hauses zu treffen und fühlt sich schnell zu ihr hingezogen. Gaius, der Catrina als Kind wegen einer schwerwiegenden Krankheit behandelt hatte ist jedoch misstrausich. Es dauert nicht lange, bis Gaius mit Merlins Hilfe seinen Verdacht bestätigt hat. Lady Catrina ist in Wahrheit ein Troll, der mit Hilfe eines Zaubertranks menschliche Gestalt angenommen hat. Merlin und Gaius versuchen nun, Uther von der wahren natur seiner neuen Liebe zu überzeugen, dieser befindet sich allerdings bereits unter ihrem Bann. Die Hochzeit steht kurz bevor...

• Erster Teil einer Doppelepisode, der ersten der Serie.

• Arbeitstitel der Episode war 'Uther and the Troll'.

• Samstag, 31. Oktober 2009 auf BBC One

• Mittwoch, 26. Januar 2011 auf Super RTL

• Ben Vanstone

• Metin Hüseyin

Die frisch gekrönte Königin Catrina verliert keine Zeit, sich bei ihrem Volk unbeliebt zu machen, als sie weitere Steuererhöhungen, die die Grenze der Belastbarkeit bei weitem überschreiten, anordnet. Sie überzeugt Uther schließlich sogar davon, sie zur Thronerbin zu ernennen und seinen Sohn Arthur zu enterben. Während der Zeremonie gelingt es Merlin zwar, Catrinas wahre Natur zu enthüllen, ihr Bann über Uther ist allerdings derart stark, dass er selbst jetzt noch nicht erkennt, wen er sich auf den Thron und ins Bett geholt hat... merlin bittet den Großen Drachen um Rat und erfährt, dass der bann nur gebrochen werden kann, wenn Uther echte Tränen der Reue vergießt...

• Zweiter Teil einer Doppelfolge.

• Ungewöhnlicher Weise wurden die beiden Teile der Doppelfolge von unterschiedlichen Autoren verfasst.

• Samstag, 07. November 2009 auf BBC One

• Mittwoch, 19. Januar 2011 auf Super RTL

• Jack Michie

• Jeremy Webb

Merlin wird unvorsichtig und testet seine magischen Fähigkeiten an einer kleinen Rauchwolke. Unglücklicher Weise sieht eine junge Frau, wie sich der Rauch in ein Pferd verwandelt und berichtet ihre Entdeckung umgehend Uther. Dieser fürchtet, ein magier könne sich iun Camelot aufhalten und ruft seinen alten Freund Aredian, der 'Witchfinder' genannt, um Hilfe. Aredian hat sich über die Jahre hinweg einen Ruf als erbarmungsloser Ermittler aufgebaut, der sich voll und ganz dem Kampf gegen die Magie verschrieben hat. Natürlich dauert es nicht lange, bis Aredian merlin in Verdacht hat, mit Magie zu hantieren und auch Morgana fürchtet, Aredian könne ihre magischen Fähigkeiten entdecken. Als Aredian eine Durchsuchung von Merlins Zimmer anordnet, wird er prompt fündig. Gaius versucht nun, sienen Schützling zu retten und behauptet, selbst der gesuchte Zauberer zu sein...

• Samstag, 14. November 2009 auf BBC One

• Mittwoch, 02. Februar 2011 auf Super RTL

• Howard Overman

• Metin Hüseyin

Eine mysteriöse Frau namens Morgause taucht in Camelot auf und fordert Arthur zu einem Duell heraus. Da er den Pflichten eines Ritters nachkommen muss nimmt Arthur die Herausforderung an und erlebt im Kampf eine schwere Niederlage. Morgause bietet ihm an, sein leben zu verschonen, sollte er sich bereit erklären, eine von ihr gestellte Aufgabe zu erfüllen. Als uther von dieser Abmachung hört verbietet er seinem Sohn, Morgaus zu besuchen. Zu seiner Sicherheit lässt er ihn in seinen Gemächern einsperren, doch gemeinsam mit Merlin gelingt Arthur die Flucht aus Camelot. Nach einiger Zeit kommen die bieden an ein verlassenes Schloss und nachdem Arthur siene Aufrichtigkeit bewiesen hat, hat Arthur nun einen Wunsch frei. Da er sich nichts sehnlicher wünscht, als seine Mutter zu sehen, erfüllt ihm Morgause diesen Wunsch und Arthur erfährt die schreckliche Wahrheit über die Umstände seiner Geburt...

• Erster Auftritt von Emilia Fox als Morgause, die Halbschwester von Morgana.
• Merlin gelingt es Arthur davon zu überzeugen, Morgause habe ihn belogen...

• Samstag, 21. November 2009 auf BBC One

• Mittwoch, 09. Februar 2011 auf Super RTL

• Julian Jones

• Metin Hüseyin

Merlin rettet gegen den Ausdrücklichen Rat von Gauis ein junges Druidenmädchen aus den Fängen eines berüchtigten Kopfgeldjägers. Während eijn Großteil der Soldaten Camelots nun nach der Ausreißerin suchen, versucht Merlin sein bestes, die verängstigte junge Frau mit Kleidung und Nahrung zu versorgen. Langsam aber sicher gelingt es ihm, das Vertrauen von Freya zu gewinnen und entwickelt auch durchaus romantische Gefühle für sie. Bald muss er jedoch erkennen, dass Freya in Zusammenhang mit einer Reihe von brutalen Morden steht, die immer tief in der Nacht und angeblich von einer wilden bestie mit Katzen-Körper und Drachenflügeln verübt wurden...

• "Lady of the Lake" ist ein gebräuchlicher Ausdruck aus der Arthus-Sage, die für mehrere weibliche Personen verwendet wurde.

• Samstag, 28. November 2009 auf BBC One

• Mittwoch, 16. Februar 2011 auf Super RTL

• Lucy Watkins

• Alice Troughton

König Uther ruft die Herrscher aller fünf benchbarten Königreiche zusammen um mit ihnen Verhandlungen über ein dauerhaftes Friedensabkommen zu führen. Doch nicht alle Teilnehmer sind tatsächlich an einem Frieden interessiert und planen, die schwierigen Verhandlungen zu sabotieren. Mit Hilfe einer Liebesdroge veranlassen König Alined und sein Gehilfe Trickler, dass sich Arthur und Lady Vivian, die Tochter von König Olaf ineinander verlieben, was direkt zu einer kriegserklärung von König Olaf an Uther Pendragon führen könnte. Mit knapper Not gelingt es Merlin, das Schlimmste zu verhindern, allerdings stehen die Arthur und Vivian immernoch unter dem Einfluss des Liebesdranks...

• Arthur und Guinevere küssen sich zum zweiten Mal im Verlauf der Serie.

• Samstag, 05. Dezember 2009 auf BBC One

• Mittwoch, 23. Februar 2011 auf Super RTL

• Jake Michie

• Alice Troughton

Der verschlagene Hexer Alvarr hat sich mit dem mächtigen Druiden-jungen Morder zusammengetan und plant einen Angriff auf Camelot. Sein plan ist, den Kristall von Neahtid aus den Gewölben unter dem Schloss zu entwenden, da der kristall seinem besitzer einen Blick in die Zukunft ermöglicht. Sie beschließen, Lady Morgana um Hilfe zu bitten und sie in ihre Pläne einzuweihen. Morgana, die schon seit längerer Zeit von Uther und seinem verheerenden Feldzug gegen die Magie angewieder ist, willigt ein, den Kristall zu stehlen. Merlin erfährt derweil vom Großen Drachen, dass Alvarr um jeden preis aufgehalten werden muss...

• Dies ist der dritte Auftritt von Asa Butterfield als Mordred.
• Die Episode markiert den Wendepunkt in der Beziehung zwischen Uther und Morgana.

• Samstag, 12. Dezember 2009 auf BBC One

• Mittwoch, 02. März 2011 auf Super RTL

• Julian Jones

• Jeremy Webb

Die Flammen von Idirsholas, einer verfallenen Burgruine brennen zum ersten Mal seit 300 Jahren und kündigen damit die Rückkehr der Ritter von Medhir an. Dabei handelt es sich um sieben furterregende Kreaturen, die Tod und Zerstörung auf ihrem Weg hinterlassen. Angeführt werden sie von der Hexe - und Morganas Halbschwester - Morgause, die mehr denn je entschlossen ist, Uthers Herrschaft ein Ende zu stzen. Arthur und Merlin reiten den Rittern entgegen und überleben die Begegnung nur mit knapper Not. Als sie nach Camelot zurückkehren stellen sie fest, dass das Schloss mit einem Zauber belegt wurde, der alle Bewohner einschlafen ließ und den Rittern von Medhir dadurch freien Zugang verschafft. Lady Morgana ist die einzige, die vom Zauber offenbar nicht beeinflusst wird und als Merlin den Großen Drachen um Rat fragt erfährt er, dass der Bann nur durch den Tod Morganas gebrochen werden kann...

• Emilia Fox war bereits in Episode 2x08 'The Sins of the Father' als Morgause zu sehen.
• Merlin hält sein Versprechen und befreit den Great Dragon.
• Morganas Schicksal am Ende der Episode bleibt ungewiss. Sie wird jedoch in Staffel 3 der Serie zu sehen sein.

• Samstag, 19. Dezember 2009 auf BBC One

• Mittwoch, 09. März 2011 auf Super RTL

• Julian Jones

• Jeremy Webb

Der Große Drachen wurde von Merlin befreit und bringt seit mehren Tagen im Zuge seiner verheerenden Rache Tod und Zerstörung über Camelot und seine größtenteils zivile Bevölkerung. Merlin hat deswegen große Schuldgefühle und bietet daher an, Arthur auf der Suche nach Balinor, dem letzten überlebenden Drachenmeister, zu begleiten. Vor der Abreise erfährt er allerdings von Gaius, dass Balinor sein leiblicher Vater ist. Als sie ihn endlich treffen muss Merlin jedoch feststellen, dass Balinor offenbar nicht der strahlende Held, für den er ihn gehalten hatte...

• Letzte Episode der Staffel.
• Nach dem Tod seines Vaters hat Merlin nun die Kräfte "geerbt", einen Drachen zu bändigen...
• Der Name der Großen Drachen lautet Kilgharrah.

• Die Episode ist 5 Minuten länger als üblich.