• Samstag, 11. September 2010 auf BBC One

• Mittwoch, 23. März 2011 auf Super RTL

• Julian Jones

• Jeremy Webb

Nach einem Jahr der Suche, voller Schmerz, Leid und verheerenden Schlachten, ist es Arthur endlich gelungen Morgana aufzuspüren und nach Hause zu bringen. Dort spielt sie die Rolle der verlorenen und geläuterten Tochter perfekt und es gelingt ihr Uther, Merlin und die anderen davon zu überzeugen, dass sie sich von Grund auf verändert und erkannt hat, dass Uthers Kampf gegen die Magie richtig ist. Tatsächlich arbeitet sie jedoch mit ihrer Schwester Morgause, einer gefährlichen Hexe, zusammen und plant mit ihr gemeinsam Camelots Untergang. Mit Hilfe eines mächtigen Fluches sorgen Morgause und Morgana dafür, dass Uther an schweren Angst- und Panikattacken leidet und bald nicht mehr in der Lage sein wird, sein Reich zu führen und vor allem zu verteidigen. Merlin vermutet sehr schnell, dass sich ein Verräter im Schloss befindet und bereits nach kurzer zeit ist er Morgana auf der Spur. Am Abend folgt er ihr heimlich in den Wald zu ihrem Treffen mit Morgause und ahnt nicht, dass er längst entdeckt wurde...

• Erste Episode der Staffel und Teil einer Doppelfolge.
• Emilia Fox war zuletzt in Episiode 2x12 'The Fires Of Idirsholas' als Morgause zu sehen.

• Samstag, 18. September 2010 auf BBC One

• Mittwoch, 23. März 2011 auf Super RTL

• Julian Jones

• Jeremy Webb

Nachdem Merlin in letzter Sekunde vom Großen Drachen vor dem sicheren Tod gerettet wurde, pflegt ihn dieser in den nächsten Stunden in seinem Unterschlupf gesund. Im Schloss treibt Morgana unterdessen ihren Plan, Uther mit Hilfe eines Fluches in den Wahnsinn zu treiben, ungestört voran. Als Merlin zurückkehrt kann er sich jedoch lediglich Gaius anvertrauen, da ihm ansonsten wohl niemand glauben würde. Morgana ist alles andere als erfreut, dass merlin ihrer Falle entkommen ist und droht ihm damit, ihn bei Uther anzuschwärzen. Arthur bereitet sich und seine Männer unterdessen auf den bevorstehenden Angriff von Morgause' Armee vor und ordnet an, sämtliche Bewohner der umliegenden Häuser in die vermeintliche Sicherheit des Schlosses zurückzuziehen. Als der Angriff beginnt, haben Morgana und Morgause jedoch noch ein weiteres Ass im Ärmel: Die tapferen Ritter von Camelot werden sich nicht nur gegen Angreifer von außerhalb der Mauern bewähren müssen...

• Zweiter Teil einer Doppelfolge.

• In Deutshcland waren bisher lediglich die ersten beiden Episoden der Staffel als Doppelfolge zu sehen.

• Samstag, 25. September 2010 auf BBC One

• Mittwoch, 12. Oktober 2011 auf Super RTL

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• Samstag, 02. Oktober 2010 auf BBC One

• Mittwoch, 19. Oktober 2011 auf Super RTL

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• Samstag, 09. Oktober 2010 auf BBC One

• Mittwoch, 26. Oktober 2011 auf Super RTL

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• Samstag, 16. Oktober 2010 auf BBC One

• Mittwoch, 02. November 2011 auf Super RTL

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• Samstag, 23. Oktober 2010 auf BBC One

• Mittwoch, 09. November 2011 auf Super RTL

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• Samstag, 30. Oktober 2010 auf BBC One

• Mittwoch, 16. November 2011 auf Super RTL

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• Samstag, 06. November 2010 auf BBC One

• Mittwoch, 23. November 2011 auf Super RTL

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• Samstag, 13. November 2010 auf BBC One

• Mittwoch, 30. November 2011 auf Super RTL

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• Samstag, 20. November 2010 auf BBC One

• Mittwoch, 07. Dezember 2011 auf Super RTL

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• Samstag, 27. November 2010 auf BBC One

• Mittwoch, 14. Dezember 2011 auf Super RTL

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• Samstag, 04. Dezember 2010 auf BBC One

• Mittwoch, 21. Dezember 2011 auf Super RTL

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