• Dienstag, 20. September 2005 auf FX

• Donnerstag, 13. April 2006 auf Premiere

• Ryan Murphy

• Elodie Keene

Christian muss nach dem brutalen Überfall des 'Carvers' sein Leben wieder in den Griff bekommen. Wird er weiter operieren? Sean versucht eine 300 Kilo schwere Frau operativ von ihrem Sofa zu trennen, auf dem sie die letzten drei Jahre verbracht hat. Julia ringt derweil um eine Entscheidung über die Zukunft ihrer Ehe.

• Start der dritten Staffel und direkte Fortsetzung von Episode 2x16 'Joan Rivers'.

• Bruno Campos (Dr. Quentin Costa) und Kelly Clarkson(Kimber Henry) gehören ab dieser Episode zum Stammcast der Serie.
• Diese Folge ist mit einer Laufzeit von ca. 67 Minuten 50% länger als eine reguläre Episode.

• Dienstag, 27. September 2005 auf FX

• Donnerstag, 20. April 2006 auf Premiere

• Lynnie Greene und Richard Levine

• Elodie Keene

Christian operiert eine außergewöhnliche Patientin, um deren Chancen beim anderen Geschlecht zu erhöhen: die Gorilladame Kiki. Nachdem Matt erfahren hat, dass Ava früher mal ein Mann war, führen ihn die Fragen über seine eigene Sexualität immer tiefer in immer dunklere Abgründe. Währenddessen lässt ein umstrittener Eingriff die Spannungen in der Praxis eskalieren.

• Diese Episode baut zu großen Teilen auf dem Matt/Ava-Handlungsbogen aus Staffel 2 auf.

• Dienstag, 04. Oktober 2005 auf FX

• Montag, 01. Mai 2006 auf Premiere

• Brad Falchuk

• Craig Zisk

Sean, Julia und Christian ringen um eine gemeinsame Lösung für ihren Sohn Matt, der zunehmend außer Kontrolle gerät. Christian operiert in seiner alten Studentenverbindung und hilft damit, ein missglücktes demütigendes Ritual unter den Teppich zu kehren. Als Christians offene Beziehung zu Kit ihren Reiz verliert, bittet er Quentin um Hilfe.

• Christian findet heraus, dass Quentin bisexuell ist.

• Dienstag, 11. Oktober 2005 auf FX

• Donnerstag, 04. Mai 2006 auf Premiere

• Jennifer Salt

• Greer Shephard

Christian hat Zweifel an der Aussage des jüngsten Opfers des 'Carvers'. Die Frau eines Alzheimer-Kranken verlangt eine umfangreiche kosmetische Operation, um einen Weg zurück in seine Erinnerungen zu finden. Das Jugendamt stellt derweil Nachforschungen über Sean an, nachdem sein Sohn Matt eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt hat.

• Der Carver schlägt erneut zu. Sein Opfer Rhe Reynolds ist das erste, das vom Carver umgebracht wurde, wie in der folgenden Episode zu erfahren ist.

• Dienstag, 18. Oktober 2005 auf FX

• Mittwoch, 17. Mai 2006 auf Premiere

• Sean Jablonski

• Jeremy Podeswa

Ein Beweisstück am Tatort des letzten Überfalls des 'Carvers' macht Christian zum Hauptverdächtigen. Ein AIDS-Kranker leidet unter seinem ausgezehrten Äußeren und möchte bei McNamara/Troy sein gesundes Aussehen wiederherstellen lassen.

• Kit McGraw ist ein weiteres Opfer des Carvers, der sein Opfer Rhea Reynolds aus der letzten Episode umgebracht hatte und damit noch brutaler in seiner Vorgehensweise geworden ist.

• Zweifellos eine der besten Episode der Serie.

• Dienstag, 25. Oktober 2005 auf FX

• Mittwoch, 24. Mai 2006 auf Premiere

• Hank Chilton

• Michael M. Robin

Nach Christians Gefängnisaufenthalt gerät die Praxis in finanzielle Schwierigkeiten. Christians Ex Gina kommt zurück und geht mit Seans Frau Julia eine unerwartete Geschäftspartnerschaft ein. Christian und Sean werden gegen ihren Willen in einen grauenvollen Kriminalfall verwickelt: Ein Mann hat aus Leichenteilen einen weiblichen Körper zusammengesetzt.

• Sean verlässt McNamara/Troy.
• Auch Liz verlässt die Praxis und schließt sich Julia und Gina an, die planen, ein Wellness-Hotel zu errichten, das Patienten von Schönheitsoperationen nach deren Eingriff ein wenig Erholung bieten soll.

• Ab dieser Episode ist Jessalyn Gilsig (Gina Russo) nun auch in den Opening Credits enthalten. Allerdings nur in den Episoden, in denen sie auch tatsächlich zu sehen ist. In diesem Episodenführer wird sie daher weiterhin als Gaststar geführt.

• Dienstag, 01. November 2005 auf FX

• Mittwoch, 31. Mai 2006 auf Premiere

• Lynnie Greene und Richard Levine

• Jeremy Podeswa

Die Bitte nach einem extremen chirurgischen Eingriff konfrontiert Christian mit dem Konflikt zwischen medizinischer Ethik und dem Wunsch des einzelnen Patienten. Sean arbeitet nach seinem Rückzug aus der Praxis für das Zeugenschutzprogramm. Als eine Kundin des De La Mer Spa Julia, Liz und Gina das sonderbare Geheimnis ihrer Schönheit verrät, entwickeln die drei eine neue Produktlinie.

• Joan Rivers war bereits in Episode 2x16 'Joan Rivers' zu sehen.
• Kimber nimmt Christians Heiratsantrag an.
• Das Spa von Julia und Gina vertreibt ab nun eine Hautcreme mit "Spezialzutat".

• Dienstag, 08. November 2005 auf FX

• Mittwoch, 07. Juni 2006 auf Premiere

• Brad Falchuk

• Guy Ferland

Sean hinterfragt seine wachsenden Gefühle für Nikki, als er mehr über ihre dunkle Vergangenheit erfährt. Ein junger Patient mit Down-Syndrom bittet Christian um eine Schönheitsoperation. Der nimmt daraufhin wieder Kontakt zu seiner leiblichen Mutter, Gail Pollack, auf. Quentin flirtet mit Julia und sie genießt diese Aufmerksamkeit.

• Christian erfährt, dass er einen Halbbruder und eine Halbschwester hat. Ersterer ist in dieser Episode zu sehen. Er wird gespielt von John Patrick Amedori.
• Gail Pollack war bereits in Episode 3x05 'Granville Trap' zu sehen.

• Dienstag, 15. November 2005 auf FX

• Mittwoch, 14. Juni 2006 auf Premiere

• Sean Jablonski

• Michael M. Robin

Christian und Quentin geraten über eine bahnbrechende, aber ethisch umstrittene chirurgische Behandlung in Konflikt, die das Ansehen der Praxis steigern könnte. Sean will nicht, dass Nikki ohne ihn im Zeugenschutzprogramm untertaucht. Christian stellt Kimber vor die Wahl: Entweder sie gibt ihre Karriere in der Pornofilmbranche auf oder er löst die Verlobung.

• Letzter Auftritt von Nicole Morretti und ihrem Sohn Austin.

• Diese Episode hat eine Laufzeit von 55 Minuten. Sie ist nach 3x01 'Momma Boone' schon die zweite Folge dieser Staffel, die eine Verlängerung spendiert bekam.
• Dies ist das erste Mal in der Serie, dass eine Operation ohne musikalische Untermalung durchgführt wird.

• Dienstag, 22. November 2005 auf FX

• Mittwoch, 21. Juni 2006 auf Premiere

• Jennifer Salt

• Greg Yaitanes

Christian und Kimber stecken in den letzten Hochzeitsvorbereitungen. Doch ein noch nicht unterschriebener Ehevertrag wirft den Schatten eines Zweifels auf das bevorstehende Ereignis. Christian und Sean sind bestürzt, als Matts neue Freundin Ariel Alderman sich als Rassistin entpuppt.

• Erster Auftritt von Matts neuer Rassisten-Freundin Ariel, gespielt von Brittany Skye. Matt stiehlt außerdem vertrauliche Akten aus der Praxis seines Vaters.
• Kimber versetzt Christian und bringt die Hochzeit zum platzen.
• Sean kehrt in die Praxis zurück.

• Roma Maffia hat kienen Auftritt in der Episode.

• Dienstag, 29. November 2005 auf FX

• Mittwoch, 28. Juni 2006 auf Premiere

• Hank Chilton

• Michael M. Robin

Als Sean erfährt, dass Quentin und Julia sich verabreden, beschließt er, ihn aus der Praxis zu vertreiben. Christian behauptet, Kimbers plötzliche Flucht verkraftet haben, doch sein Verhältnis mit einer Patientin verrät etwas anderes. Sean fürchtet, dass sein Sohn Matt mit einer Reihe von Verbrechen in Verbindung stehen könnte: Die Opfer hatten alle eine Schönheitsoperation hinter sich.

• Es stellt sich heraus, dass Kimber Christian nicht versetzt hatte, sondern vom Carver entführt wurde.

• Dienstag, 06. Dezember 2005 auf FX

• Donnerstag, 29. Juni 2006 auf Premiere

• Lynnie Greene und Richard Levine

• David Nutter

Ein Flugzeug stürzt auf dem Weg von New York nach Miami kurz nach dem Start ab. Julias Mutter Erika war möglicherweise an Bord. Christian, Sean, Liz und Julia kämpfen um das Leben der Passagiere. Sean muss dabei einem der Opfer beide Arme amputieren.

• Quentin ist nun arbeitslos, nachdem er von Julia gefeuert wurde und McNamara/Troy in der vorigen Episode verlassen hatte.

• ...und wenn man schon denkt, es geht nicht mehr härter, dann legen sie noch eins drauf!

• Dienstag, 13. Dezember 2005 auf FX

• Donnerstag, 06. Juli 2006 auf Premiere

• Sean Jablonski und Jennifer Salt

• Greer Shephard

Die Weihnachtsfrau eines Einkaufscenters will sich Fett absaugen lassen. Doch die Operation bringt etwas ans Licht, das ihre Ehe mit dem Weihnachtsmann gefährden könnte. Julia muss eine Entscheidung fällen, die das Leben ihrer Familie grundlegend verändern könnte. Ariel bittet Matt, mit drastischen Mitteln ihr Aussehen zu verändern.

• Julia ist schwanger. Sean ist der Vater des Kindes.

• Dienstag, 20. Dezember 2005 auf FX

• Donnerstag, 13. Juli 2006 auf Premiere

• Hank Chilton und Brad Falchuk

• Craig Zisk

Christian erfährt durch eine grauenhafte Nachricht, warum Kimber am Hochzeitstag verschwand. Detective Kit McGraw verdächtigt Quentin als "Carver". Die transsexuelle Cherry will Sean erpressen, sie kostenlos zu operieren. Julias ungeplante Schwangerschaft bereitet ihr Albträume.

• Kimber wird gefunden. Sie wurde in Folge 3x10 'Madison Berg' vom Carver entführt.
• Christian kann zwar die physischen Schäden an Kimber rückgängig machen, sie trennt sich allerdings anschließend von ihm, da sie es nicht verkraften würde, mit einem Schöneitschirurgen zusammen zu sein.
• Quentin wird von Kit McGraw, die zuletzt in Folge 3x05 'Granville Trapp' zu sehen war, festgenommen und verhört. Christian ist davon überzeugt, dass es sich bei ihm un den Carver handelt. Als sich allerdings herausstellt, dass er durch einen Geburtsfehler ohne Penis zur Welt gekommen ist, muss sie ihn wieder freilassen.

• Diese Episode wurde zusammen mit 3x15 'Quentin Costa' als zweistündiges Serienfinale ausgestrahlt. Der Sender FX erzielte damit die höchste Einschaltquote seiner Geschichte.

• Dienstag, 20. Dezember 2005 auf FX

• Donnerstag, 20. Juli 2006 auf Premiere

• Ryan Murphy

• Ryan Murphy

Der "Carver" gerät in einen Blutrausch. Detective McGraw kommt ihrem Wunsch nach Vergeltung näher. Sean, Christian, Matt und Cherry sind in sadistische Spielchen verwickelt. Julia erfährt etwas über ihre Schwangerschaft. Und die Maske des "Carvers" wird gelüftet.

• Die Identität des Carvers ist gelüftet. Es handelt sich um Quentin Costa, der allerdings nicht unbeträchtliche Unterstützung von seiner Schwester Kit McGraw (!) erhielt.
• Außerdem wurde schon einmal vorgearbeitet und wir bekommen einen Vorgeschmack auf die Themen der kommenden Staffel:
  • Quentin ist nicht tot, wie ursprünglich angenommen, sondern macht mit seiner Schwester einen entspannten Urlaub in Spanien.
  • Matt und Cherry wurden von Mr. Alderman gekidnappt und gefoltert. Sie konnten sich schließlich befreien und erschossen ihren Peiniger.
  • Julia zieht wieder zu Sean, verheimlicht ihm aber eine wichtige Information über das Baby. Welche das ist, darf mit Spannung erwartet werden...

• Diese Episode wurde zusammen mit 3x14 'Cherry Peck' als zweistündiges Serienfinale ausgestrahlt. Der Sender FX erzielte damit die höchste Einschaltquote seiner Geschichte.