Im Jahr 1976 zieht die Familie Miller aus ihrem Mittelklasse-Wohnviertel in eine gehobenere Gegend am Rande des Lake Michigan. Dort werden sie von ihren neuen Nachbarn Tom Decker (Grant Show) und seiner Frau Trina (Lana Parrilla) auf eine Pool-Party der etwas anderen Art eingeladen... Bruce (Jack Davenport) und Susan Miller (Molly Parker) finden zunächst auch Gefallen an dieser neuen Freizügigkeit, auch wenn dies das Ende ihrer Langjährigen Freundschaft mit dem Ehepaar Roger (Josh Hopkins) und Janet Thompson (Miriam Shor), ihren ehemaligen nachbarn, bedeuten könnte. Die Tochter der Millers, Laurie (Shanna Collins) und ihr Sohn B.J. (Aaron Howles) haben underdessen ihre ganz eigenen Probleme mit dem erwachsen werden...