Nur wenige Tage nachdem der gefährliche Serienmörder Rene Lenier gefasst werden konnte, ereignet sich ein weiterer grausamer Mord im beschaulichen Bon Temps. Bei dem Opfer handelt es sich um eine Verkäuferin, die als Miss Jeanette den "Exorzismus" an Tara und ihrer Mutter durchgeführt hatte. Der unbekannte Täter hat seinem Opfer offenbar des Herz herausgerissen und vor allem Tara ist von der Tat schwer geschockt. Sookie kann es unterdessen kaum erwarten, zu Bill nach Hause zu kommen, dort erwartet sie allerdings eine unangenehme Überraschung. Sie erfährt die Geschichte von Bill und Jessica und ist vor allem darüber erbost, dass sich Bill ihr nicht anvertraut hatte. Sam erinnert sich derweil an seine Jugend, genauer an seine erste Begegnung mit der mysteriösen Maryann Forrester, während sich Jason immer stärker von den Lehren der Fellowship of the Light, einer Vampir feindlichen Kirche, angesprochen fühlt. Der seit einigen Tagen vermisste Lafayette sitzt unterdessen in Erics Kellerverlies und ist seinem Kidnapper hilflos ausgeliefert...

• Erste Episode der Staffel.
• Neu dabei in dieser Staffel sind Anna Camp als Sarah Newlin und Michael McMillian als Steve Newlin. Beide sind führende Persönlichkeiten der Fellowship of the Sun.
• Todd Lowe als Terry Bellefleur und Deborah Ann Woll als Jessica Hamby sind ebenfalls neu in der Rige der Hauptdarsteller vertreten, beide hatten allerdings bereits mehrere Gastauftritte in der Serie. Mehcad Brooks war bereits in Episode 1x12 'You'll Be the Death of Me' als Benedict 'Eggs' Talley zu sehen.
• Michelle Forbes ist ebenfalls zur Hauptdarstellerin befördert worden. Sie spielt die Rolle der mysteriösen Maryann Forrester, die bereits in der ersten Staffel in kurzen Gastauftritten zu sehen war und - wie wir in dieser Episode erfahren - ein Verhältnis mit Sam hatte.
• Michael Raymond-James hat die Serie - logischerweise - verlassen.
• Adina Porter (Lettie Mae Thornton) ist nun lediglich als Gastdarstellerin zu sehen.
• Lafayette hat den Cliffhanger der letzten Staffel überlebt und befindet sich nun in der Gewalt von Eric.
• Sookies Onkel Bartlett wird in dieser Episode erwähnt. Er war zum ersten Mal in Episode 1x06 'Cold Ground' zu sehen und wurde von Cheyenne Wilbur verkörpert.

• Die Serie kann nun eine stattliche Zahl von 18 Hauptdarstellern vorweisen.

Nachdem Sookie und Bill ihren Streit beigelegt haben, schlägt Sookie vor, Jessica wie einen Teenager zu behandeln und nicht ganz so streng mit ihr zu sein. Bill hat jedoch seine Bedenken da er weiß, wie gefährlich ein junger Vampir werden kann, der seine Impulse nicht unter Kontrolle hat. Jason befindet sich unterdessen auf dem Weg zu einem Ausbildungs-Seminar der Vereinigung "Light of Day" und freundet sich schnell mit dem Vampir-Gegner Luke an. Ihre junge Freundschaft wird allerdings auf die Probe gestellt, als sich Jason offenbar bestens mit den Anführern Steve Newlin und vor allem dessen Frau Sarah versteht. Eric bittet Bill unterdessen darum, gemeinsam mit Sookie bei der Suche nach einem Vampir-Sherrif namens Godric behilflich zu sein, der offenbar entführt wurde. Tara erfährt mehr über die kriminelle Vergangenheit von Eggs, während dieser deutlich durchblicken lässt, dass er an ihr interessiert ist. Im Keller des Fangtasia bittet ein nach einem Fluchtversuch schwer verletzter Lafayette seinen Peiniger Eric derweil darum, ihn zu einem Vampir zu machen. Jessica bittet Sookie schließlich darum, ihre Familie noch ein letztes Mal aus sicherer Entfernung sehen zu dürfen. Sookie willigt ein, muss allerdings feststellen, dass sich Jessica nicht an ihre Abmachung hält...

• Erster Auftritt vion Wes Brown als Luke McDonald.

Nachdem Bill sämtliche Spuren in Jessicas Elternhaus verwischt hat, geraten er und Sookie auf der heimfahrt in einen heftigen Streit. Sookie verlässt daraufhin und macht sich zu Fuß auf den Weg nach Bon Temps. Wenig später wird sie allerdings von einem Monster angegriffen, dass den Körper eines Menschen, den Kopf eines Bullen und scharfe, giftige Klauen besitzt. Als Bill eintrifft, liegt Sookie bereits schwer verletzt am Boden. Bill will ihr umgehend von seinem Blut zu tringen geben, muss allerdings feststellen, dass die heilende Wirkung ausbleibt. In seiner Verzweiflung bringt Bill Sookie daraufhin ins Fangtasia, wo Eric eine Heilerin ruft, die sich Sookie kümmern soll. Im Light of Day Camp spricht Jason zum ersten mal offen über seine Gefühle gegenüber Vampiren und freundet sich immer mehr mit Sarah Newlin an. Im Merlottes kommen Jessica und Hoyt unterdessen ins Gespräch und stellen fest, dass sie sich durchaus zueinander hingezogen fühlen. Sam versucht weiter, Tara vor Maryann zu warnen, erkennt aber, dass er wieder einmal nichts erreicht. Also beschließt er, die Stadt für eine Weile zu verlassen. Im Fangtasia befindet sich Sookie derweil auf dem Weg der Besserung und erfährt, dass Lafayette noch am Leben ist und im Keller des Nachtclubs gefangen gehalten wird...

• Stephen Root war zuletzt in Episode 1x11 'To Love is to Bury' als Eddie Gautier zu sehen.
• Es stellt sich heraus, dass Daphne offenbar von dem selben Wesen angegriffen wurde, das Sookie beinahe getötet hätte. Zumindest sprechen ihre Narben auf dem Rücken eine deutliche Sprache...
• Die Adresse des Fangtasia lautet 44 Industrial Drive, Shreveport, Louisiana.

Bill wirft Hoyt aus dem Haus, trotz Jessicas beteuerungen, ihm nichts tun zu wollen. Sookie schlägt daraufhin vor, Jessica nicht alleine zurück zu lassen und sie mit nach Dallas zu nehmen. Tara entscheidet sich, zu Sookie zu ziehen, und obwohl Maryann ihr alles Gute wünscht, ist sie sichtlich verärgert über Taras Auszug. Jason wird das Opfer eines geschmacklosen Scherzes, nachdem Luke von Tag zu Tag eifersüchtiger auf ihn wird. Am Ende ist es jedoch Jason, der als letztes Lacht, da er von Steve und Sarah eingeladen wird, in ihrem Haus zu wohnen und ihm sogar eine Führungsrolle in Steves "spiritueller Elite-Armee", den Soldiers of the Sun angeboten wird. In Bon Temps stellt sich unterdessen heraus, dass Miss Jeanette von der selben Kreatur getötet wurde, die auch Sookie angegriffen hatte und Sam trifft die letzten Vorbereitungen, die Stadt zu verlassen. Sookie, Jessica und Bill landen unterdessen in Dallas wo sie allerdings schnell feststellen, dass sie bereits von der Fellowship of the Sun erwartet wurden. Lafayette erhält unterdessen Besuch von Eric, der - natürlich nicht uneigennützig - Lafayette etwas von seinem Blut anbietet um seine Verletzungen schneller zu heilen. Tara wird derweil von Maryann, Eggs und einer ganzen Schar ungeladener Gäste mit einer Geburtstagsparty überrascht...

• Vieles deutet darauf hin, dass es sich bei dem Monster, das Bon Temps in Angst und Schrecken versetzt, um Maryann handelt.
• Sookie trifft am Ende der Episode auf den Pagen Barry, der offenbar ebenfalls Gedanken lesen kann...

Taras Geburtstagsparty ist immernoch voll im Gange, als Sam Daphne in den Wald folgt. Dort zeigt sie ihm, dass sie ebenfalls eine Formwandlerin ist. In Dallas versucht Sookie mehr über den seltsamen Pagen Barry in Erfahrung zu bringen, der offenbar ebenfalls über telepathische Fähigkeiten verfügt. Jessica langweilt sich in ihrem Hotelzimmer unterdessen zu Tode und versucht und telefoniert mit Hoyt. Im Light of Day Institute werden Jason und die anderen einem harten Ausbildungstraining unterzogen und ausgerechnet Luke scheint der Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Maryann hat derweil in Bon Temps freies Spiel und nutzt ihre geheimnisvollen Fähigkeiten dazu, Tara weiter zu manipulieren. Sookie schlägt vor, sich auf der Suche nach Godric als interessierte Gläubige unauffällig in der Fellowship of the Sun umzusehen. Bill ist natürlich dagegen, er stimmt dem gefährlichen Plan jedoch zu, als er von Eric erfährt, dass Godric dessen erschaffer ist...

• Zum ersten Mal ist Mariana Klaveno als Lorena zu sehen.
• Erster Auftritt von Allan Hyde als Godric.
• Wir erfahren, dass es sich bei dem entführten Vampir Godric um Erics Erschaffer handelt.

Godrics Gehilfin Isabel trifft sich mit Bill und Sookie im Hotel Camilla und stellt ihnen ihren menschlichen Freund Hugo vor, der gemeinsam mit Sookie die Fellowship of the Sun auf der Suche nach Godric auskundschaften soll. Eric trifft sich mit Lorena, Bills Erschafferin, und beauftragt sie damit, Sookie und Bill auseinanderzutreiben und Lorena erinnert sich an ihre gemeinsame Vergangenheit mit Bill. Sam und Daphne kommen sich unterdessen immer näher. Auch Tara und Eggs haben endlich Gelegenheit, Zeit ohne Maryann zu verbringen, als sie für diese Besorgungen in einer Nachbarstadt erledigen. Auf dem Weg beschleicht Eggs jedoch ein seltsames Gefühl. Er glaubt schon einmal in ieser Gegend gewesen zu sein, stellt das Auto am Straßenrand ab und läuft mit Tara in den Wald. Nach langem Fußmarsch treffen sie auf eine blutverschmierte Kultstätte... Im Merlotte's konfrontiert Hoyt seine Mutter mit seiner Beziehung zum Vampir Jessica während sich ein betrunkener Andy immernoch nicht aus dem Mordfall an Miss Jeanette heraushalten kann. Luke und Jason werden in der Fellowship Church mit der Aufgabe betraut, ein großes Podest für eine kurz bevorstehnde 'Opferung' eines Vampirs vorzubereiten. Zur selben Zeit treffen auch Sookie und Hugo ein, ohne zu ahnen, dass sie direkt in eine Falle laufen und auch Sam schwebt ohne es zu ahnen in großer Gefahr...

• Die Episode enthält einen Rückblick in Bill und Lorenas "wilde" Vergangenheit...

• "Hard-Hearted Hannah" ist der Titel des Liedes, das Bill am Klavíer vorträgt.

Andy jagt, immernoch sturzbetrunken, ein Schwein durch den Wald und gerät dabei mitten in Maryann's Orgie. Es löst sich ein Schuss und Sam kann die kurze Verwirrung nutzen, um seinen Peinigern zu entkommen. Im Keller der Fellowship of the Sun findet Sookie unterdessen heraus, dass es einen Verräter innerhalb der Vampire geben muss, der ihren Plan verraten hat, während Bill im Hotel weiter von Lorena gegen seinen Willen festgehalten wird. Er erinnert sich ein weiteres Mal an ihre gemeinsame Vergangenheit und den Moment, indem sie feststellen musste, dass sie ihn nicht länger halten kann. Sarah kampft unterdessen mit einem schlechten Gewissen und will Steve von ihrer Affäre mit Jason berichten. Hoyt beichtet Jessica, dass er noch nie mit einem Mädchen geschlafen hat und auch Jessica gibt zu, noch Jungfrau zu sein. Hoyt nutzt den darauffolgenden Tag daraufhin um eine perfekte Nacht für ein perfektes Erstes Mal vorzubreiten. Es kommt zum Streit zwischen Stan und Eric über ihre Loyalität Godric gegenüber. Während sich Stan mit seinen Anhängern zu einem Angriff auf die Fellowship rüstet, werden Hugo und Sookie einem Verhör durch Steve unterzogen. Hugo bricht als erster zusammen und berichtet Steve von ihrem Auftrag. Außerdem plappert er Sookies Nachnamen heraus, woraufhin Steve wutentbrannt aufbricht um nach Jason zu suchen, den er nun ebenfalls für einen Verräter hält. In Bon Temps erfährt Sam derweil weitere Einzelheiten über Maryann, während Sookie Hugo als Verräter entlarvt...

• In dieser Episode wird erklärt, dass es sich bei Maryann um eine Mänade handelt. Mänaden sind Anhängerinnen von Dionysos, dem Gott des Weines und dem Anreger der Extase.
• Bill wurde bereits vor vielen Jahren von Lorena von seinen Pflichten ihr gegenüber befreit.
• Sookie ist offenbar in der Lage, telepathische Nachrichten an andere Telepathen - in diesem Fall Barry - über große Entfernungen zu übermitteln.
• Sam kann sich nicht nur in einen Hund verwandeln. In dieser Episode gelingt es ihm als Eule, Maryann zu entkommen...

Sookie wird in letzter Sekunde von Godric vor einer Vergewaltigung durch Gabe bewahrt. Wenig später erricht auch Eric den Keller und erhält von Godric den befehl, Sookie in Sicherheit zu bringen. Die Flucht endet jedoch im großen Saal der Kirche, als Eric und Sookie von einer Übermacht Krieger der Sonne eingekesselt werden. Da Eric den expliziten Befehl Godrics befolgen muss, keine Menschen zu töten, bleibt ihnen nichts anderes als aufzugeben. Nun ist es Eric, der an Godrics Stelle der Sonne "geopfert" werden soll. Jason trifft unterdessen auf die mit einer Paintball-Pistole bewaffnete Sarah, die ihn für einen Verräter hält. Jason erkennt endlich, mit wem er sich eingelassen hatte. Er kann Sarah überwältigen und trifft gerade rechtzeitig in der Kirche ein um dem Showdown zwischen Stans Vampiren und den Soldaten der Sonne beiwohnen zu können. Im Hotel Carmilla gelingt es Bill endlich, Lorena zu überwältigen. In Bon Temps ist die Stimmung angespannt, da immer mehr Einwohner über mysteriöse Gedächtnislücken klagen. Vor allem Eggs ist stark beunruhigt und fürchtet, etwas Schlimmes könnte passiert sein. Sam findet im Kühlraum seines Bar Daphnes Leiche. Bevor er reagieren kann, steht allerdings auch schon die Polizei vor seiner Tür, die ihn nun verständlicher Weise als neuen Hauptverdächtigen in den Ermittlungen um die brutale Serie von Morden in der Stadt betrachtet. In der Kirche der Fellowship of the Sun konnte durch Godrics Eingreifen ein Blutbad in letzter Sekunde verhindert werden. Die Vampire ziehen sich zurück und auch Bill und Sookie liegen sich endlich wieder in den Armen. Maryann bereitet derweil für tara und Eggs ein ganz besonderes Souffle zu, dessen Hauptzutat offenbar aus dem Herz von Daphne besteht...

• Letzter Auftritt von Ashley Jones als Daphne Landry.
• Vampire Fun Facts:
  • Je älter ein Vampir ist, umso weniger Blut benötigt er.
  • Ausgehend von Jessicas bemitleidenswerten Erfahrungen kann angenommen werden, dass sich der Körper eines Vampirs nach Verletzungen oder anderen Veränderungen immer in den Zustand seines Todes zurückversetzt...

Eric gelingt es, Sookie vor der Explosion abzuschirmen und kann diese sogar davon überzeugen, Silbersplitter aus seinem Körper zu saugen um ihm das Leben zu retten. Als Bill eintrifft ist es bereits zu spät. Sookie wurde hereingelegt und hat von Erics Blut getrunken, wodurch sie nun untrennbar mit ihm verbunden ist. Später am Abend erhalten Sookie und Jason endlich die Gelgenheit, sich auszusprechen. Daheim in Bon Temps erwachen Tara und Eggs mit einem gewaltigen Kater und einigen Schrrammen und blauen Flecken im Gesicht. Trotz anfänglicher Panik gelingt es Maryann jedoch schnell, die beiden wieder zu beruhigen. Später im Merlotte's kommt es jedoch zu einem großen Streit zwischen Eggs und Lafayette, der ihm vorwift, Tara misshandelt zu haben. Auch zwischen Hoyt und seiner Mutter kommt es zum Streit, da diese seine Beziehung zu Jessica nicht akzeptieren kann. bei einem gemeinsamen Treffen will er versuchen, die Vorurteile seiner Mutter auszuräumen. Sookie spürt unterdessen die Nebenwirkungen von Erics Blut und hat erste erotische Träume. Godric muss sich derweil für seine Taten verantworten und wird seiner Ämter enthoben. Er entschließt sich dazu, seinem Leben ein Ende zu setzen... In Bon Temps stürmen Lafayette und Lettie-Mae Maryanns Haus und entführen Tara...

• Letzte Auftritte vonWes Brown als Luke McDonald und Allan Hyde als Godric.
• Wir erfahren, dass Nan Flanagan ein überraschend einflussreicher Vampir ist.
• Vampire Fun Facts:
  • Je älter ein Vampir ist, umso schneller wird er von der Sonne verbrannt...
  • Wenn ein Mensch das Blut eines Vampirs trinkt, wird er sich zu diesem sexuell hingezogen fühlen.

Sookie spricht Eric ihr Beileid über den Tod von Godric aus. Gleichzeitig fühlt sie sich immer stärker zu ihm hingezogen, als Folge von Erics Blut, das sie im Gleuben getrunken hatte, dadurch sein Leben zu retten. Sookie, Bill und Jason fahren nach Bon Temps zurück und finden die Stadt im Chaos versunken vor. Sie fahren Bill nach Hause und treffen dort auf Hoyt und Jessica, die verzweifelt versuchen Hoyts Mutter - die sich offensichtlich unter dem Einfluss von maryann befindet - unter Kontreolle zu halten. Als Sookie erfährt, dass Maryann ihre Quartier in ihrem haus aufgeschloagen hat und dort auch Tara gefangen gehalten wird, macht sie sich umgehend mit Bill auf den Weg. Jason bereitet sich unterdessen darauf vor, Sam gegen Maryanns Anhänger beizustehen. Im Merlotte's angekommen gelingt es ihm zwar, Sam und Andy aus dem Kühlraum zu befreien, die Übermacht von Maryanns Gefolgsleuten scheitn allerdings nicht zu bezwingen. Als Sam sich freiwillig in die Hände der Meute begibt verkleidet sich Jason als Gott Dionysos, der auf die Erde gekommen ist um sein Opfer in Empfang zu nehemn... Im Haus von Sookie treffen sie und Bill auf Maryann. Bill versucht Maryann zu beißen, stellt allerdings fest, dass ihr Blut gifitg für ihn ist, doch auch Maryann erlebt eine Überraschung, als sie versucht, Sookie in ihren Bann zu ziehen... Den beiden gelingt die Flucht und sie fahren zu Lafayette um dort Tara von maryanns Bann zu befreien. Als sie erfahren, dass es sich bei Maryann um eine Mänade handelt, bricht Bill auf um die Vampirkönigin von Louisiana um Hilfe zu bitten...

• Diese Episode ist mit 44 Minuten Laufzeit wesentlich kürzer als sonstige Folgen der Serie.

Bill trifft auf Sophie-Ann, die Vampirkönigin von Louisiana, um von ihr einen Hinweis zu erbitten, wie er Maryann töten kann. Sophie-Ann verlangt jedoch, dass ihr Bill den Tag über bei einem Spiel Kniffel Gesellschaft leistet, bevor sie ihm die nötigen Informationen gibt. Schließlich erzählt sie ihm, dass Maryann nur dan getötet werden kann, wenn sie selbst davon überzeugt ist, der Gott Dionysos wäre auf die Erde gekommen. In Bon Temps bringt Hoyt seine Mutter Maxine, die immernoch unter Maryanns Einfluss steht, vor Jessica in Sicherheit, nachdem sich diese nicht länger beherrschen konnte und zugebissen hatte. Tara wurde derweil von maryanns Einfluss befreit und möchte nun sofort zurückkehren um auch Eggs zu befreien. Layfayette und Sookie wollen dies allerdings nicht zulassen. Es gelingt ihr jedoch, ihre Mutter davon zu überzeugen, ihr bei der "Flucht" zu helfen. Sam trifft unterdessen auf Coby und Lisa Fowler, Arlenes Kinder, die ihn um Hilfe bitten, während sich Jason und Andy darauf vorbereiten, das Haus von maryann zu stürmen, im Glauben Bon Temps Einwohner befreien zu können. Zunächst statten sie allerdings dem verlassenen Sheriff-Büro eineen Besuch ab, um sich mit Waffen auszurüsten. Als Sookie und Lafyaett in ihrem ehemaligen Haus eintreffen sehen sie sich einer unbezwingbaren Übermacht gegenüber...

• Erster Auftritt von Evan Rachel Wood als Vampirkönigin Sophie-Ann Leclerq.
• Erster AUftritt von Lindsey Haun als Hadley Hale (die hier allerdings noch keine große Rolle spielt...)
• Eric kann fliegen...

Sookie befindet sich in der Gewalt von Maryann und ihren besessenen Anhängern und soll als "Brautjungfer" die Hochzeit von Maryann und dem Gott Dianysos, sowie die rituelle Opferung von Sam begleiten. Jason und Andy Bellefleur versuchen zwar, die besessenen Meute in Schach zu halten, allerdings dauert es nicht lange, bis auch sie Maryanns Bann unterliegen. Kurz darauf taucht Bill mit Sam im Schlepptau auf dem Anwesen auf und bietet an, Sam an Maryann zu übergeben, sollte diese Sookie frei lassen. Zum Entsetzen Sookies willigt Maryann ein. Billflüstert ihr zwar zu, sie solle ihm vertrauen, doch bereits im nächsten Moment stößt Eggs Sam ein Messer in den Leib. Nun geht alles rasend schnell. Sookie zerstört, außer sich vor Wut, Maryanns Opfergaben und ergreift dann verwirrt und schockiert die Flucht. Maryann scheint am Ziel ihrer Wünsche und steht endlich dem Gott Dionysos gegenüber, der in Form eines weißen Bullen auf die Erde gekommen ist. Als sie sich diesem jedoch nähert stößt er ihr eines seiner Hörner in den Bauch. Als sich Maryann ihrem Schicksal ergibt, verwandelt sich der Bulle in Sam, der das Werk vollendet und Maryann das Herz entreist... Bon Temps iste in weiteres Mal von einem großen Unheil befreit und während sich die Bewohner das Geschehene zu erklären versuchen fasst Sam den Plan, die Stadt für einige Tage zu verlassen um sich auf die Suche nach seinen wahren Eltern zu machen. Hoyt möchte sich bei Jessica entschuldigen, kommt allerdings zu spät. Jessica ist fort und vergnügt sich auf einem Autobahn-Rastplatz mit einem Trucker. Eggs versucht, die Vergangenheit aufzuarbeiten und erfährt, dass er unter dem Einfluss Maryannd schreckliche Dinge begangen hat, während Bill und Sookie endlich ihr lange überfälliges Abendessen nachholen...

• Letzte Episode der Staffel.
• Die Episode endet mit einem Cliffhanger. Bill wird von einem Unbekannten entführt.
• Wir treffen Sams Adoptiveltern Mitch und Sue Ann Merlotte.

• Charlaine Harris, Autoin der Sookie Stackhouse-Romane hat einen kurzen Cameo-Auftritt.
• In Deutschland wechselt die Serie nun den Sender und wird in Zukunft auf Syfy zu sehen sein.