Bill wurde von einer Gruppe unbekannter Männer entführt. Während Sookie vergeblich versucht, eine Vermisstenanzeige bei der herbeigerufenen Polizistin aufzugeben, wird Bill in einem Wagen an einen unbekannten Ort transportiert, während sich seine Entführer ausgiebeig an seinem Blut bedienen. Jason steht unterdessen weiter unter Schock, nachdem er Eggs in Notwehr erschossen hatte. Da Andy jedoch die Schuld auf sich genommen hatte ist es nun wichtig, dass Jason sein Geheimnis für sich behält. Bill ist inzwischen die Flucht gelungen, er ist jedoch sehr geschwächt. Sookie hat sich bereits an Eric gewandt und ihn um Hilfe gebeten. Dieser hat zur Zeit jedoch andere Sorgen: Der illegale Handel von Vampirblut, den er im Auftrag von Sophie-Ann durchführt, wurde bemerkt und nun drohen beide aufzufliegen. Sookie wendet sich daraufhin an Jessica, die ihre Verbindung zu ihrem Schöpfer Bill nun nutzen soll, um ihn ausfindig zu machen. Sam ist derweil weiter auf der Suche nach seinen leiblichen Eltern und trifft auf einen jungen Mann, der tatsächlich sein Bruder sein könnte...

• Erste Episode der Staffel.
• Mit Marshall Allman als Tommy Mickens ist hier bereits der erste einer Reihe neuer Hauptdarsteller der Season zu sehen. Tommy ist der jüngere Bruder von Sam Merlotte.
• Lorena ist in der Episode nicht zu sehen, erhält mit "Krasiki" allerdings einen Nachnamen.
• Mit den Werwölfen wird eine weitere Gruppe mystischer Kreaturen eingeführt, die eine wichtige Rolle im Verlauf der Staffel spielen dürfte.

• Kristin Bauer van Straten (Pam) wird nun als Hauptdarstellerin geführt.
• In Deutschland ist die Erstausstrahlung der Seire künftig auf Syfy zu sehen.

Sam Merlotte ist es gelungen, seine Familie in Arkansas aufzuspüren. Es kommt zu einem ersten Aufeinandertreffen zwischen Sam und seinen leiblichen Eltern und natürlich sorgt dies für Aufruhr bei Tommy, dessen Welt von einer Sekunde auf die andere auf den Kopf gestellt wird. Bill ist unterdessen unfreiwilliger Gast im Haus von Russell Edgington, dem Vampir-König von Mississippi, der Bill in seinen Plan einweiht, das Gebiet von Königin Sophie-Ann übernehmen zu wollen. Sookie erhält derweil ungefragt Unterstützung von Erik, der sich zu ihrem neuen Beschützer ernannt hat und nun seine Chance sieht, Sookie auf diese Weise endlich etwas näher zu kommen. Jessica trifft sich mit Pam und bittet den erfahrenen Vampir um Rat, wie sie ihren Hunger unter Kontrolle halten und Leichen am besten entsorgen kann, während Lafayette nach einem Selbstmordversuch von Tara, gemeinsam mit ihr seiner Mutter einen Besuch abstattet. Jason und Andy versuchen weiter den Schein aufrecht zu erhalten, doch Jason kann das Geschehene einfach nicht verarbeiten...

• Erster Auftritt von James Frain als Franklin Mott.
• Alfre Woodard ist als Ruby Jean Reynolds, Mutter von Lafayette. zu sehen.
• Erste Auftritte von Cooper Huckabee als Joe Lee Mickens und J. Smith-Cameron als Melinda Mickens.
• Vampire Fun Facts:
  • Vampire können auch menschliche Nahrung zu sich nehmen, wenn sie mit Blut versetzt ist.

• Die Serie schlägt ihren bisherigen Höchstwert und führt nun 19 Hauptdarsteller.

Sookie erhält unerwarteten Besuch von Alcide, einem Werwolf der von Erik beauftragt wurde, Sookie zu beschützen und ihr bei der Suche nach Bill behilflich zu sein. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg nach Jackson, Mississippi, und Sookie hofft, in einer Werwolf-Bar weitere Hinweise zu finden. Sam ist unterdessen wieder nach Bon Temps zurückgekehrt um ein wenig über die Ereignisse der letzten Tage nachzudenken. Plötzlich steht seine Familie in der Tür, die gekommen ist, um ihrerseits etwas mehr über ihren verlorenen Sohn zu erfahren. Als Joe Lee für sich und seinen minderjährigen Sohn Tommy jedoch Hochprozentiges verlangt, kommt es zum Streit. Sheriff Bud Dearborne ist derweil überraschend von seinem Amt zurückgetreten und Jason fasst den Plan, eine Karriere als Polizist zu beginnen. Arlene fürchtet, ihr Baby könne von Rene stammen und der mysteriöse Vampir Franklin macht sich nach einer wilden Nacht mit Tara wieder auf die Suche nach Informationen über Bill Compton. Zu diesem Zweck unterzieht er auch Jessica einem Verhör. Bill befindet sich unterdessen immernoch im Haus von Russell und trifft dort ein weiteres Mal auf Lorena...

• Erster Auftritt von Joe Manganiello als Werwolf Alcide Herveaux.

Bill meldet sich telefonisch bei Sookie, trennt sich von ihr und verbietet ihr, ihm zu folgen. Sookie begleitet den Werwolf Alcide zu der wilden Verlobungs- und Initiierungsfeier seiner ehemaligen Verlobten Debbie. Dort stellt sich heraus, dass die Werwölfe von einem mächtigen Vampir angeführt werden, der ihnen sein Blut anbietet. Natürlich ahnen die beiden noch nicht, dass es sich dabei um den Vampir-König Russell handelt. Sam bietet seinem Bruder Tommy eine Stelle in seiner Bar an, während auch Jessica ihren ersten Arbeitstag im Merlotte's hat. Sheriff Bud Dearborne geht in den Ruhestand und macht Andy zu seinem Nachfolger. Jason hat sich in den Kopf gesetzt, Polizist zu werden und erpresst Andy, das Aufnahmeverfahren ein kleinwenig abzukürzen. In der Zwischenzeit entführt der psychopatische Vampir Franklin, der sich seinerseits auf der Suche nach Sookie befindet, Tara auf einen Roadtrip nach Jackson. Dort erfährt Russell von Bill, dass Sophie-Anne in großem Stil Vampirblut verkauft und der Magister führt eine Razzia im Fangtasia durch, bei der ebenfalls kleine Mengen V gefunden werden.

• Letzter Auftritt von William Sanderson als Sheriff Bud Dearborne.
• Erster Auftritt von Brit Morgan als Debbie Pelt.

Eric stattet Russell einen Besuch ab, der ihn allerdings schnell durchschaut und erfährt, dass Pam vom Magister gefangen gehalten wird, bis er ihm Bill Compton ausliefert, der im Verdacht steht, mit Vampirblut zu handeln. Franklin und Tara treffen ebenfalls in Jackson ein und Russell erhält von Franklin Informationen über Sookies Stammbaum, die offenbar von Bill zusammengetragen wurden. Außerdem kündigt er an, Tara zu behalten und zu seiner Braut zu machen. Alcide und Sookie bitten den Alphawolf Colonel Flood um Unterstützung, müssen jedoch feststellen, dass er sich wie alle anderen auch zu sehr vor dem Vampirkönig fürchtet. Bill trifft isch derweil mit Sookie und versucht sie zu warnen, allerdings sind ihm Russell und sein Gefolge gefolgt. Beim Versuch, Sookie gefangen zu nehmen, wehrt diese den Werwolf Coot mithilfe einer neuen mysteriösen Kraft ab, die ein Schild aus Licht entstehen lässt. In Jackson findet Eric derweil eine alte Vikinger-Krone und erkennt, dass Russell für das Massaker in seinem Heimatdorf, dem auch seine Eltern zum Opfer fielen, verantwortlich ist. Lafayette erhält unerwarteten Besuch vom Krankenpfleger Jesús, der offenbar ein Auge auf ihn geworfen hat, während sich Jason Hals über Kopf in die mysteriöse Crystal Norris verliebt.

• Melissa Rauch ist zum ersten Mal als Summer zu sehen.

Russell bringt Sookie und Bill zurück in sein Anwesen in Jackson, wo Bill einen von Russell Bodyguards angreift und tötet ihn. Im Anschluss versucht er auch Russell umzubringen, ist dem Vampirkönig jedoch unterlegen. Russell befiehlt Lorena daraufhin, Bill in die Sklavenquartiere zu bringen und zu töten. Sookie wendet sich verzweifelt an Eric, der ihr jedoch aus verschiedensten Gründen nicht helfen kann oder will. Russell macht es sich derweil zur Aufgabe herauzufinden, wer oder was Sookie wirklich ist. Sam vermutet, dass seine Eltern seinen Bruder Tommy zwingen, an Hunde-Kämpfen teilzunehmen und folgt ihnen zu einem Wettkampf. Jesús findet heraus, dass Lafayette mit Drogen handelt und es kommt zu einem Streit. Eric begleitet Russell in der Zwischenzeit zu Sophie-Anne, um ihr seine Unterstützung zu entziehen und sich in die Dienste von Russell zu stellen. Russell erpresst Sophie-Ann mit seinem Wissen über den Handel mit Vampirblut und zwingt sie, seinen Heiratsantrag anzunehmen, wodurch er sich die Kontrolle über ihren Distrikt sichert. Tara gelingt es, Franklin zu überwältigen und zu entkommen. Gemeinsam mit Sookie macht sie sich daraufhin auf die Suche nach Bill, allerdings sieht es so aus, als kommen sie zu spät...

• Jessica Tuck war zuletzt in Episode 2x09 'I Will Rise Up' als Nan Flanagan zu sehen.

Sookie gelingt es mit der Hilfe von Bill, Lorena zu überwältigen und ihr einen Pflock ins Herz zu jagen. Alcide trifft wenig später mit einem Lieferwagen ein und gemeinsam gelingt der Gruppe die Flucht von Russells Anwesen. Sookie will Bill etwas von ihrem Blut zu trinken geben, allerdings kann sich dieser bald nicht mehr beherrschen und bringt dadurch Sookie in Lebensgefahr. Tara wirft Bill daraufhin auf die Straße und fährt Sookie - die inzwischen im Koma liegt - in ein Krankenhaus. Während dort alle Versuche, Sookie mit Blutkonserven zu retten fehlschalgen - da sie offenbar keine Blutgruppe besitzt - besucht Sookie einen magischen Ort und trifft dort auf die geheimnisvolle Claudine. Sam befreit in der Zwischenzeit seinen Bruder Tommy aus einem Hundekampfring und stellt siene Eltern zur Rede. Er bietet ihm außerdem an, fortan bei ihm zu wohnen. Jason will derweil mehr über die mysteriöse Crystal herausfinden, während Eric von Sookies Cousine Hadley deren Geheimnis erfährt. Russell und Sophie-Ann statten dem Magister im Fangtasia einen Besuch ab, befreien Pam und zwingen den Magister, die Hochzeit offiziell zu bestätigen.

• Erster AUftritt vonLara Pulver als Claudine Crane.
• Letzter regulärer Auftritt von Maria Klaveno.
• Letzter Auftritt von Grant Bowler als Cooter.
• Zeljko Ivanek ist ebenfalls vermutlich zum letzten Mal als Magister zu sehen.
• Lindsey Haun war bereits am Ende von Staffel zwei als Hadley Hale zu sehen. Wer sie wirklich ist, erfahren wir aber erst jetzt...

Sookie ist wieder zurück aus dem Krankenhaus und der Überzeugung, dass ihre Beziehung zu Bill vorbei sei. Dieser ist inzwischen ebenfalls wieder zu hause eingetroffen und will Jessica in die Freiheit entlassen und entbindet sie allen Pflichten ihrem Erschaffer gegenüber. Jessica weigert sich jedoch, Bill und ihr bisheriges Leben zu verlassen und bittet ihn stattdessen, ihr Kampfunterricht zu erteilen um sie auf den Kampf gegen die Werwölfe vorzubereiten, die Sookie zweifelsohne in Kürze im Auftrag von Russell zurückholen wollen. Lafayettes Mutter entwischt den Pflegern ihrer psychiatrischen Einrichtung und stattet ihrem Sohn daraufhin einen unverhofften Besuch ab. Als Jesús auf der Suche nach ihr bei Lafayette eintrifft, kommt es zur Aussprache zwischen den beiden. Auch Jason erhält unerwarteten Besuch: Crystal bittet ihn, sich bei ihr vor ihren Verwandten und ihrem Verlobten verstecken zu dürfen. Sookie bekommt Besuch von Hadley, die sie im Auftrag von Eric vor Russell und den Werwölfen warnt und sie bittet, Bill unter keinen Umständen zu vertrauen. Eric selbst nutzt Russells Abwesenheit, seine Rachepläne am Vampirkönig in die Tat umzusetzen...

• Lauren Bowles ist zum ersten mal als Holly Cleary zu sehen.
• Cameo-Auftritt von Michael Raymond-James als Rene Lenier.
• Alfre Woodard war bereits in Episode 3x02 'Beautifully Broken' als Ruby Jean Reynolds zu sehen.

• Maria Klaveno wird nicht mehr in den Opening Credits genannt.

Sookie erzählt Bill, dass sie von der geheimen Akte erfahren hat, die er über sie und ihre Familie angelegt hat. Nan Flanagan stattet unterdessen Eric einen Besuch im Fangtasia ab um das Verschwinden des Magisters zu untersuchen. Eric bittet um eine Audienz mit dem obersten Rat der Vampire, "Autorität" genannt, und erhält überraschend grünes Licht, Russell zu töten - sofern dies ohne Hinweise auf die Beteiligung der Autorität geschieht. Tara sucht nach den traumatischen Erlebnissen der letzten Wochen eine Selbsthilfegruppe auf, während Sookie erneut überraschend von ihrer Cousine Hadley aufgesucht wird, die ihr ihren Sohn vorstellt und sie um einen Gefallen bittet. Bill erwacht in einer magischen Fantasiewelt und trifft dort auf Claudine, die sich zwar um Sookie sorgt, ihm aber dennoch ihr Geheimnis verrät... Hoyt vertraut sich jessica an unf gesteht, dass er Summer nicht wirklich leiden kann, während sich Jason und Crystal gegen deren Verlobten verbünden und ihm V unterjubeln. Im Merlotte's kommt es zum Streit und Sam verliert dabei die Kontrolle...

• Letzter regulärer Auftritt von James Frain als Franklin Mott.

Sookie erfährt von Bill, was sie tatsächlich ist: Eine Fee. Ihre Begeisterung hält sich jedoch zunächst in Grenzen, BIll berichtet jedoch auch, dass Feenblut für Vampire aphrodisierende Wirkung hat und diese seit tausenden von Jahren als ausgestorben gelten. Sam droht nach seinem Ausraster im Merlotte's völlig außer Kontrolle zu geraten und erinnert sich an seine wenig rühmliche Vergangenheit: Im Jahr 2003 hatte er seine Fähigkeit dazu verwendet, Juwelen im großen Stil zu stehlen. Nachdem er von seiner Partnerin übers Ohr gehauen wurde, hat er außerdem zwei menschen getötet. Terry erfährt, dass Arlenes Kind nicht von ihm ist, will es aber - ganz im Gegensatz zu Arlene - behalten. Da eine Abtreibung nicht in Frage kommt, wendet sie sich an die Wicca Holly. Hoyt macht unterdessen mit Summer Schluss und kehrt zu Jessica zurück, während Lafayette einen Tropfen V verwendet, um Calvins Wunden zu heilen. Jesus ist von der Wunderdroge derart fasziniert, dass er Lafayette geradezu anfleht, sie gemeinsam mit ihm auszuprobieren. Jason erfährt die wahre Identität seiner Freundin Crystam und beichtet Sookie und Tara, dass er Eggs erschossen hat...

• Nach längerer Pause ist Michael McMillian erneut als Steve Newlin zu sehen!
• Überraschung: Sookie ist eine Fee!

Sookie wird von Bill und Yvetta aus dem Keller des Fangtasia befreit. Lafayette hat nach dem gemeinsamen Konsum von V mit Jesus weiter kurze Flashbacks und Halluzinationen. Jessica beichtet Hoyt ihre schrecklichen Taten aus der Vergangenheit, er ist aber dennoch bereit, mit ihr eine Beziehung zu führen und bietet ihr an, von ihm zu triken. Eric informiert Russell, dass es Sookies Blut den Vampiren die davon trinken ermöglicht, sich der Sonne auszusetzen. Arlene erleidet derweil schwere Blutungen. Sie glaubt, dies sei eine Folge von Hollys selbstgebrautem Abtreigungs-Tee, das Baby überlebt jedoch ganz zur Freude von Terry und zum Entsetzen von Arlene. Sam verliert derweil immer mehr die Kontrolle über sich und sorgt in stark alkoholisiertem Zustand im Merlotte's für Aufruhr. Er beleidigt seine Gäste, seine Angestellten und wirft Tommy im Anschluss aus der Wohnung... Bill und Sookie werden unterdessen von Ruissell und Eric aufdgespürt und ins Fangtasia gebracht...

• Erster Auftritt von Dale Raoul als Maxine Fortenberry in dieser Staffel.
• Wir erfahren, dass Feen-Blut Vampire - wenn auch nur kurzzeitig - ermöglicht, sich der Sonne auszusetzen.

Sookie wird gerade noch rechtzeitig wach, um Eric vor dem Verbrennen zu retten. Auf dessen Wunsch - und gegen den ausdrücklichen Rat von Bill - schafft sie wenig später auch den bereits stark durch Sonnenlicht in Mitleidenschaft gezogenen Vampirköig Russell in Sicherheit. Hoyt erhält überraschend Besuch von seiner Mutter und seiner Ex-Freundin Summer, die ihm ins Gewissen reden, sich von Jessica zu trennen, natürlich bleibt er seiner Liebe aber treu. Tara hat die Nacht mit Sam verbracht und erfährt, dass er ein Gestaltwandler ist. Als sie wenig später ihre Mutter inflagranti mit dem Dorfpfarrer erwischt, stewht ihr Beschluss fest: Sie verlässt die Stadt. Die Behörden der Drogenermittlung planen derweil eine Razzia bei Crystals Familie und diese bittet Jason, ihre Leute nicht im Stich zu lassen, während sie zu ihrem Verlobten Calvin zurückkehren muss. Lafayette erfährt von Jesús, dass dieser vermeintlich magische Kräfte hat, ein sogenannter brujo ist. Bill und Eric setzten unterdessen ihren Plan in die Tat um, Russell eindgültig unschädlich zu machen - ohne ih zu töten - und begraben ihn unter einer meterdicken Betonschicht. Bill nutzt daraufhin die Gelegenheit, und stößt auch Eric in den nassen Beton. Als er zu Sookie zurückkehrt lässt er keinen Zweifel daran, dass er jeden umbringen wird, der zu einer Gefahr für sie werden könnte...

• Letzte Episode der Staffel.
• Letzter Auftritt von Melissa Rauch als Summer.
• Die Episode endet mit einer Reihe kleinerer Cliffhanger:
  • Die Bürger von Bon Temps bewaffnen sich und die feindliche Stimmung gegen die Vampire wächst.
  • Steve Newlin ist zurück und zu einem einflussreichen Prediger geworden, der gegen die Vampire hetzt.
  • Sam schießt auf Tommy, wobei unklar bleibt, ob er ihn getroffen hat.
  • Sookie wird von Claudine ins Land der Feen geholt, nachdem sie Eric und Bill zum Teufel gejagt hat.
  • Im Haus von Hoyt und Jessica liegt ein seltsamer Gegenstand.
  • Tara verlässt Bon Temps.

• Dennis O'Hare und Lindsay Pulsipher werden zum letzten Mal als Hauptdarsteller geführt.