Sookie befindet sich in der Welt der Feen und trifft dort zu ihrer großen Überraschung und Freude auf ihren vor 20 Jahren verstorbenen Großvater Earl. Sie stellt jedoch außerdem schnell fest, dass der schöne Schein nur Fassade ist und die Feen in Wahrheit Menschen benutzen um sich von deren Lebensenergie zu ernähren. Dank der Hilfe einer Rebellengruppe der Feen gelingt ihr die Flucht, allerdings muss sie feststellen, dass in Bon Temps seit ihrem spurlosen Verschwinden über ein Jahr vergangen ist. Jason ist inzwischen ein "echter" Polizist und muss ihr beichten, dass er ihr Haus kürzlich an eine Immobiliengesellschaft verkauft hat. Andy ist abhängig nach der Droge V geworden, wobei dies von Jason bis jetzt erfolgreich unter Kontrolle gehalten wird. Bill und Eric arbeiten nach dem Tod von Russell Edgington mit Nan Flanagan zusammen um den angerichteten Schaden wieder gutzumachen und das Ansehen der Vampire in der menschlichen Bevölkerung nicht weiter zu verletzen. Sookie ahnt jedoch nicht, dass Bill inzwischen außerdem zum neuen Vampirkönig von Louisiana ernannt wurde. Während es in der Beziehung von Hoyt und Jessica zu kriseln beginnt, drängt Jesus Lafayette dazu, ihn zu einem Treffen einer Hexengruppe zu begleiten. Sam trifft sich heimlich mit einer Gruppe von Gestantwandlern, währen Tara die Stadt vor einigen Monaten verlassen hat und unter falschem Namen ein neues Leben als Kickboxerin in New Orleans begonnen hat...

• Erste Episode der Staffel.
• Erste Auftritte von Janina Gavankar als Luna Garza und Fiona Shaw als Marnie.
• Erster Auftritt von Courtney Ford als Portia Bellefleur.
• Zwischen dieser Folge und Episode 3x12 'Evil Is Going On' vergehen zwölfeinhalb Monate.
• Eric ist der neue Besitzer von Sookies Haus.
• Bill ist neuer Vampirkönig von Louisiana.

• Janina Gavankar und Fiona Shaw stoßen neu zum Stammcast der Serie hinzu, während Jessica Tuck nun ebenfalls als Hauptdarstellerin geführt wird.

Eric versucht Sookie erfolglos davon zu überzeugen, seine Frau zu werden. Als diese daraufhin Bill um Hilfe bitten will, muss sie erfahren, dass dieser inzwischen der neue Vampirkönig von Louisiana geworden ist. Wir erfahren, dass Bill bereits im Jahr 1982 einen Pakt mit Nan Flanagan geschlossen hatte, welche seither mit der Unterstützung einiger Sympathisanten die Unterwanderung der Monarchie vorangetrieben hatte. Tara kehrt unterdessen nach Bon Temps zurück und schließt sich nach einem kurzen Wiedersehen mit Sookie ihrem Bruder Lafayette an, der seinen Freund Jesus erneut zum Treffen einer Hexengruppe unter der Führung von Marnie begleitet. Als Eric in Bills Auftrag erscheint um diese und alle zukünftigen Versammlungen der Gruppe zu Untersagen, zeigt Marnie jedoch ihre wahre Macht und löscht Erics Gedächtnis… Jason wurde unterdessen von einer Gruppe Werpanther gefangen genommen und trifft auf seine ehemalige Freundin Crystal, während sich Sam und die Gestaltwandlerin Luna weiter näherkommen.

• Evan Rachel Wood (Queen Sophie-Ann Leclerq) und Lindsay Pulsipher (Crystal Norris) haben Gastauftritte.
• Jason wird von Crystal und ihrem Freund zu einem Werpanther gemacht.
• Eric verliert sein Gedächtnis.
  

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