• Montag, 24. September 2001 auf The WB

• Mittwoch, 23. April 2003 auf ProSieben

• David Greenwalt

• David Greenwalt

Drei Monate sind vergangen, seit Angel von Buffys Tod erfahren hat. Er hatte sich daraufhin in ein Kloster zurückgezogen, wo er aber statt Ruhe mit dämonischen Mönchen konfrontiert wurde. Cordelia, Wesley und Gunn kümmern sich in der Zwischenzeit um die Detektei und haben den Kampf gegen die Dämonen aufgenommen. Doch der Kreis der Detektive at noch ein weiteres Mitglied bekommen: Fred, die mit ihnen von Pylea nach LA zurückgekehrt ist, wohnt nun ebenfalls im Hotel Hyperion - weigert sich aber, ihr Zimmer zu verlassen, da sie sich aufgrund ihrer 5jährigen Isolation vor anderen Menschen fürchtet.

Als Cordy, Welsey und Gunn von einem Einsatz zurückkommen, stellen sie fest, dass Angel wieder da ist - und wenig später hat Cordelia eine Vision und somit einen ersten Auftrag für die Gruppe. Dieser führt die Detektive in ein Studentenwohnheim, in dem eine Feier gerade von einer Gruppe Vampiren "aufgemischt" wurde. Dort angekommen, stellt Angel fest, dass er eine der Vampire kannte:

1767 halten sich Angelus und Darla mit dem Vampirpärchen James und Elisabeth in Marseille auf. Die Gruppe bricht auseinander, als Angelus und James von Holtz und seinen Helfershelfern gefangengenommen werden und sich Angelus scheinbar bereit erklärt, die anderen an Holtz auszuliefern, wenn dieser ihn wieder freiläßt. Holtz jagt Angelus und Darla, da die beiden seine Familie auf brutale Weise gefoltert und ermordet haben. James und Angelus gelingt zwar die Flucht, aber James nimmt Angelus dessen Verhalten übel und geht zusammen mit Elisabeth weg.

Zurück in der Gegenwart: Als James von demüberlebenden Vampir erfährt, daß Angel Elisabeth getötet hat, schwört er Rache. Er begibt sich in Behandlung bei einem Schamanen-Arzt, der ihn für eine begrenzte Zeit unsterblich macht. Es kommt schließlich in der U-Bahn zu einem entscheidenden Kampf zwischen Angel und James...

• Angel hat nach dem Tod von Buffy (5x22 'The Gift') drei Monate im Kloster verbracht. Ansonsten nimmt Staffelauftakt die Angel/Darla-Handlung aus der zweiten Staffel auf und kommt mit einer Handfesten Überraschung daher: Darla ist schwanger!
• Keith Szarabajka hat seinen ersten Auftritt als Vampirjäger Holtz, der eine zentrale Rolle im Verlauf der Staffel einnehmen wird. Er ist ab Episode 3x07 regelmäßig zu sehen.
• Das wie, wo und warum zu Freds auftauchen erfährt man im vierteiligen Staffelfinale der letzten Season, beginnend in Episode 2x19.

• Mit Beginn dieser Staffel gehört Amy Acker zum Stammcast der Serie.

• Montag, 01. Oktober 2001 auf The WB

• Mittwoch, 30. April 2003 auf ProSieben

• Jeff Bell

• Bill Norton

Gavin Park, ein Anwalt von Wolfram&Hart, betritt das Hyperion. Im Gepäck hat er eine Liste über 57 Mängel und Gesetzesübertretungen, das Hotel betreffend. Sollte Angel diese Mängel nicht beseitigen, wird er das Hotel verlassen müssen. Kurze Zeit später hat Cordelia eine Vision, in der es um eine Münze mit einem Loch sowie etwas Klauenartiges geht. Vermutlich habe sie eine Kräuterapotheke in Chinatown gesehen. Während sich Gunn und Wesley sofort an die Arbeit machen, folgt Angel einer sichtlich angeschlagenen Cordelia. Un der macht eine beunruhigende Entdeckung: Auf ihrem Körper sind an zahlreichen Stellen die Abdrücke von Klauen zu sehen. Ihre Visionen scheinen nun auch körperliche Auswirkungen zu haben.

Nur wenig später wird Cordelia von einer erneuten Vision heimgesucht, in der sie einen Schlüssel sieht. Danach ist sie am ganzen Körper mit eitrigen Pusteln übersät und kann ihren Zustand nun wirklich nicht länger vor ihren Freunden verbergen. Angel macht sich auf die Suche nach dem Schlüssel, während Fred die Idee hat, die Visionen zu ihrer Quelle zurückzuverfolgen, da sie sich nicht vorstellen kann, dass die Mächte der Ewigkeit im Stande wären, Cordelia so etwas anzutun.

Eine dritte Vision beschert Cordelia dann schwere Brandwunden am ganzen Körper. Die Situation wird lebensbedrohlich. Lorne findet schließlich heraus, dass die Visionen tatsächlich nicht von den Mächten der Ewigkeit geschickt werden, sondern ihre Quelle in den Gebäuden von Wolfram&Hart besitzen. Außerdem stellt sich heraus, dass die Dämonen, die von Angel und seinem Team umgebracht wurden allesamt Kämpfer für das Gute waren...

• Cordelias Visionen werden nun zu einer lebensbedrohenden Gefahr. Sie erhielt die Visionen als "Abschiedsgeschenk" von Doyle in Episode 1x10 'Parting Gifts'.
• Erster Aufritt von Skip.
• Erster Auttritt von Billy Blim - hier allerdings noch ohne Namen - der das nächste Mal in Episode 3x06 zu sehen sein wird.

• Montag, 08. Oktober 2001 auf The WB

• Mittwoch, 07. Mai 2003 auf ProSieben

• Tim Minear

• Frank Keller

Merl wird ermordet. Angel und Wesley beginnen mit den Untersuchungen und rufen per Pager auch Gunn hinzu. Dieser hat eine unruhige Nacht hinter sich, in der er von seiner Schwester und ihrer Verwandlung zu einem Vampir geträumt hat ud kann auch ansonsten nicht verstehen, warum sich Angel um den Mord an einem Dämonen kümmert. nach einem Streit zwischen ihm und Angel sucht Gunn araufhin seine alte Gang auf. Er muss jedoch erkennen, dass sich einiges geändert hat. Die Gruppe hat viele neue Mitglieder, die ihn nur noch aus heldenhaften Erzählungen kennen. Vor allem Gio, ein neues Bandenmitglied aus Miami, heizt die Situation auf und hält ihm vor, dass er seine Wurzeln vergessen habe und nun für den Feind - einen Vampir - arbeite.

Wesleys Untersuchungen führen ihn und Angel unterdessen zu Samuel Arch, einen Buchmacher, dem Merl Geld schuldete, stellen aber fest, dass auch dieser Ermordet wurde. Gunn, der mittlerweile auch am Tatort angekommen ist, erkennt dort eine Pfeilspitze wieder, die von einer Armbrust stammt, die er selbst gebaut hat und die sich mittlerweile im Besitz von Gio befindet.

Erneut sucht er seine alte Gang auf und stellt Rondell zur Rede. Er muss erkennen, dass es seine alte Gang ist, die aus Spaß am Töten die Dämonen abschlachtet. Da er nicht weiß, wie er mit der Situation fertigwerden soll, sucht er abends Lornes Bar auf. Auch Cordelia, Wesley und Fred befinden sich dort, da es Cordelia endlich gelungen ist, Fred zu überreden, das Haus zu verlassen und unter Leute zu gehen. Nur wenig später stürmt Gunns alte Gang in die Bar, schießt einige Dämonen nieder und hält schließlich die Detektive und drei weitere Dämonen als Geißel. Rondell schickt Cordelia weg, um Angel zu holen - der Vampir soll sterben.

• Dies ist das letzte Mal, dass Guns alte Gang zu sehen ist. Rondell hatte seinen ersten Auftritt in Episode 2x14 'The Thin Dead Line'.
• Erster Auftritt der Furien. Siewerden noch einmal in Episode 3x07 zu sehen sein.

• Montag, 15. Oktober 2001 auf The WB

• Mittwoch, 14. Mai 2003 auf ProSieben

• Scott Murphy

• James A. Contner

Nach einem Kinobesuch mit Fred, bei dem diese wohl falsche Signale von ihm empfangen zu haben scheint, drückt sich Angel nun um das unvermeidliche Gespräch. Um vom Thema abzulenken weist er Wesley auf einen Zeitungsartikel hin, in dem berichtet wird, dass ein unger Mann tot in einem Hotelzimmer aufgefunden wurde. Der Körper sah aus, als wäre er einfach in sich zusammengefallen. Wesley erinnert sich an ähnliche Todesfälle und Angel Investigations nimmt die Ermittlungen auf. Es sellt sich heraus, dass die bislang drei bekannten Opfer alle Kunden im selben Fitneßstudio waren. Dort wird Angel auf einen mann aufmerksam, der vom gegenüberliegenden Altersheim aus, das Fitneßstudio beobachtet.

Im Altersheim Montserrat angekommen, trifft Angel auf den Rentner Marcus Roscoe der, als seine Tarnung aufzufliegen droht, einige lateinische Sätze rezitiert und dadurch einen Körperwechsel herbeiführt: Marcus befindet sich nun im Körper von Angel, Angel in dem Körper des Rentners.

Während Angel nun Vergeblich versucht, seine Freunde zu kontaktieren und sie vor dem Fremden zu warnen, lebt sich Marcus immer mehr im Hotel ein. Nicht nur, dass er mit allen Frauen in Reichweite aufs heftigste flirtet, er versucht sein Glück sogar bei Lilah Morgan - mit Erfolg. Die arme Fred muss mit ansehen wie Angel/Marcus und Lilah auf dem Schreibtisch in Angels Büro übereinander herfallen und läuft weg.

Unterdessen hat Angel einen Fluchtversuch unternommen, aber einen Herzinfarkt erlitten ... Er ist einfach zu schwach, um zu entkommen. Marcus hat sich unterdessen in einigen von Wesleys Büchern über Vampire informiert und beschließt, auszugehen und seine neuen Fähigkeiten auszuprobieren. Er hat kein Problem, Frauen zu verführen, besitzt übermenschliche Kräfte und Fähigkeiten, kurz: Er ist mehr als glücklich damit und beschließt, dass ihn nur noch eine Sache von ewiger Jugend trennt: die Existenz des wahren Angel. Er macht sich auf den Weg ins Altersheim.

• Am Ende der Episode erfährt Angel, dass Buffy doch noch am Leben ist. Mehr dazu in Staffel 6 von 'Buffy – The Vampire Slayer'.

• Montag, 22. Oktober 2001 auf The WB

• Mittwoch, 21. Mai 2003 auf ProSieben

• Mere Smith

• Marita Grabiak

Ein Ehepaar erscheint im Hotel Hyperion, und nach einigen kleinen Missverständnissen, stellt sich heraus, dass es sich um die Eltern von Fred handelt, die von einigen Wochen einen Brief von ihrer Tochter erhalten haben, in dem diese sie bittet, sich keine Sorgen um sie zu machen. Da sie jedoch seit 5 Jahren vermißt wird und keinen Wohnort angibt, haben ihre Eltern einen Privatdetektiv engagiert, der herausfand, daß sich Fred im Hotel Hyperion aufhält.

Als Fred zurückkehrt, sieht sie die beiden in Wesleys Büro, schleicht sich in ihr Zimmer, packt ihre Sachen und verschwindet. Während sie Zuflucht bei Lorne sucht, machen sich die anderen auf die Suche nach ihr. Freds Eltern sind mittlerweile ein wenig mißtrauisch geworden, da Angel mit dem Kopf eines Dämon im Hotel aufgetaucht ist... doch auch die Detektive sind ein wenig mißtrauisch. Was jagt Fred soviel Angst ein, dass sie einfach so verschwindet?

• Erster Auftritt von Freds Eltern. Sie werden noch in zwei weiteren Episoden zu sehen sein. Dies ist mehr, als jedes andere Elternteil eines Charakters im Buffyverse... natürlich abgesehen von Joyce.

• Montag, 29. Oktober 2001 auf The WB

• Mittwoch, 28. Mai 2003 auf ProSieben

• Tim Minear und Jeffrey Bell

• David Grossman

Als Billy, den Angel für Wolfram & Hart aus der Hölle retten musste, wieder auftaucht, verfallen alle Männer, die mit ihm in Kontakt geraten, in wilde Raserei: Sie greifen Frauen an - und das zum Teil mit tödlichen Folgen. Auch Wesley und Gunn werden so binnen kürzester Zeit zu aggressiven Wüterichen, die es auf Fred abgesehen haben. Einzig Angel kann der Kontakt mit Billy nichts anhaben. Wird es ihm gelingen, den dämonischen Jüngling mit der fatalen Wirkung zu besiegen?

• Montag, 05. November 2001 auf The WB

• Mittwoch, 04. Juni 2003 auf ProSieben

• David Greenwalt

• Turi Meyer

Nach einer Prophezeiung droht schon bald ein als "Trochlon" bezeichnetes Wesen auf der Welt zu erscheinen und den Untergang der Menschheit zu besiegeln. Als Fred schließlich den Zeitpunkt der prophezeiten Katastrophe errechnet, erweckt zeitgleich ein Dämon Angels alten Erzfeind Holtz zum Leben, der nun Jagd auf den "Jäger der Finsternis" macht. Währenddessen kehrt Darla nach L.A. zurück und sorgt mit der Nachricht von ihrer Schwangerschaft für eine große Überraschung.

• Diese Episode beeinhaltet den ersen Auftritt von Jack Conley als Dämon Sahjhan.
• Im Gespräch mit Darla erwähnt Cordelia, dass auch sie einmal schwanger war und spielt damit auf die Ereignisse aus Episode 1x12 'Expection' an.
• Die drei Furien, die den Schutzzauber über das Caritas aussprechen waren bereits in Episode 3x03 zu sehen.

• Montag, 12. November 2001 auf The WB

• Mittwoch, 11. Juni 2003 auf ProSieben

• Jeffrey Bell

• Skip Schoolnik

Daniel Holtz ist von einem Dämon aus dem 18. ins 21. Jahrhundert befördert worden. Er will sich an Darla und Angel zu rächen, die beide seine ganze Familie auf grausamste Weise getötet hatten. Währenddessen ist man bei Wolfram & Hart entsetzt über Darlas Schwangerschaft, denn niemand weiß, ob es sich bei dem ungeborenen Kind nicht um ein unheilvolles Wesen handelt. Also versucht Lilah kurzentschlossen, Paramilitärs einzusetzen, um die werdende Mutter zu töten.

• Wir sehen zum ersten Mal den Abteilungsleiter für Spezialprojekte bei Wolfram&Hart und Chef von Lilah und Gavin, Linwood. Außerdem erfahren wir, dass Anwälte bei W&H Verträge mit ihrem Blut unterzeichen müssen.

• Zum Titel: Mit "quickening" bezeichnet man den Moment, wenn eine schwangere Frau zum ersten Mal die Bewegungen ihres Babys spürt.

• Montag, 19. November 2001 auf The WB

• Mittwoch, 18. Juni 2003 auf ProSieben

• Tim Minear

• Tim Minear

Der hinterliste Dämon Sahjan hat Angels alten Todfeind Holtz in die Gegenwart gezaubert, um den Vampir endgültig aus dem Weg zu schaffen. Angel kann gerade noch rechtzeitig fliehen, doch Wesley, Gunn, Cordelia, Fred und die hochschwangere Darla müssen sich dem Kampf gegen die Schergen des Vampirjägers Holtz stellen. Darla nutzt das Chaos, um sich mit einem Auto aus dem Staub zu machen. Als Angel sie findet, macht sie ihm klar, dass sie das Kind nicht gebären wird...

• In dieser Episode wird Connor geboren und seine Mutter Dalra stirbt. Sie ist allerdings noch einmal in Episode 4x17 Inside Out' zu sehen.

• Am Ende der Episode hält Schauspieler Andy Hallet ein Brett über seinen Kopf, damit sein Lorne-MakeUp nicht weggewaschen wird.

• Montag, 10. Dezember 2001 auf The WB

• Mittwoch, 25. Juni 2003 auf ProSieben

• David H. Goodman

• Fred Keller

Angel und seine Freunde halten sich immer noch im Hotel auf, denn Vampirsekten, Motorradgangs und Dämonen-Orden sind nach wie vor hinter dem Sohn von Angel und Darla her. Schließlich greift Angel zu einem Trick: Er gibt vor, das Kind an einen anderen Ort zu bringen und lenkt so die Aufmerksamkeit der Belagerer auf sich, die ihm prompt folgen. In einer verlassenen Mine hat Angel dann eine explosive Überraschung für die Verfolger parat. Doch die Gefahr ist damit nicht gebannt.

• Erster Auftritt von Laurel Holloman als Justine Cooper. Sie wird für den Rest der Staffel als wiederkehrender Charakter mit im Spiel sein.
• Auf der Liste der möglichen bedrohungen für Connor stehen auch die Scourge Dämonen aus Episode 1x09 'Hero'.
• Holtz' Vorname ist Daniel.

• Montag, 14. Januar 2002 auf The WB

• Mittwoch, 02. Juli 2003 auf ProSieben

• Mere Smith

• Michael Grossman

Als Cordelia erneut eine heftige Vision hat, befindet sie sich plötzlich in einer Astralebene, die sie für andere unsichtbar und unhörbar macht. Skip, der sympathische Wächter der Unterwelt, stellt Cordelia nun vor die Wahl: Entweder muss sie mit ihrer nächsten Vision sterben oder ihr großer Traum, ein Fernsehstar zu werden, geht in Erfüllung. Cordelia wählt das neue Leben als TV-Star, doch schon bald bereut sie ihre Wahl sehr - bis ihr Skip einen weiteren Vorschlag macht. 

• Glenn Quinn ist hier noch einmal als Doyle zu sehen, allerdings handelt es sich ausschlielich um Archivmaterial. Der Charakter Doyle starb in Episode 1x09 'Hero'.

• Der Theme-Song der fiktiven Serie "Cordy" wurd von David Greenwalt geschrieben und von der Ausführenden Produzentin der Serie Marti Noxon gesungen. Wer Noxon nicht nur singen hören, sondern auch sehen will, der sollte sich die "Buffy – The Vampire Slayer"-Episode 6x07 'Once More With Feeling' nicht entgehen lassen... überhaupt sollte man sich diese Episode AUF GAR KEINEN FALL entgehen lassen!

• Montag, 21. Januar 2002 auf The WB

• Mittwoch, 09. Juli 2003 auf ProSieben

• Scott Murphy

• Bill Norton

Angel möchte seinen Sohn für die Zukunft gut versorgt wissen und will daher mehr Aufträge akquirieren. Nach einer massiven Werbekampagne für "Angel Investigations" ist dann die Resonanz so groß, dass sich das Team aufteilen muss. Fred und Lorne gehen daher allein zu den Nadrahs - einer Gruppe undurchsichtiger Wesen - und geraten dabei in höchste Gefahr. Als dann auch noch Cordelia und Connor in die Gewalt der Nadrahs fallen, ist der Schock bei allen ziemlich groß. 

• Montag, 04. Februar 2002 auf The WB

• Mittwoch, 16. Juli 2003 auf ProSieben

• Joss Whedon

• Joss Whedon

Angel lädt seine Freunde ins klassische Ballett ein. Gunn wäre zwar lieber zu einer Popgruppe gegangen, doch dann ist auch er von der Vorstellung begeistert. Angel glaubt, dass er das Ensemble schon einmal im Jahre 1890 gesehen hat. Als er mit Cordelia in die Garderobe der Primaballerina geht, geraten beide durch eine Zeitverschiebung in die ergangenheit - mitten hinein in eine Liebesgeschichte. Dabei bemerkt Angel, dass er für Cordelia mehr als nur Freundschaft empfindet. 

• Was sich lange angkündigt ht tritt nun ein: Fred und Gunn küssen sich zum ersten Mal.

• Die Prima Ballerina wird von Summer Glau gespielt, die später in der ebenfalls von Joss Whedon erfundenen Serie "Firefly" den Part der River Tam übernimmt.

• Montag, 18. Februar 2002 auf The WB

• Mittwoch, 23. Juli 2003 auf ProSieben

• Tim Minear und Jeffrey Bell

• Tim Minear

Als plötzlich der Groosalugg aus der mittelalterlichen Pylea-Dimension in Los Angeles auftaucht, ist Cordelia begeistert, denn "Groo" war damals ihr Beinahe-Liebhaber. Kein Wunder also, dass Angel den Helden aus der anderen Dimension als Konkurrenten sieht. Auch Wesley ist eifersüchtig, hat er doch bemerkt, dass sich Gunn und Fred ineinander verliebt haben. Inzwischen ist Wesley auf eine erschreckende Übersetzungsvariante der niazianischen Prophezeiung gestoßen. 

• Der Groosalugg berichtet, was in der Dimension Pylea nach dem Eingreifen von Angel und seinem Team geschehen ist. Zu sehen in den Finalepisoden der zweiten Staffel.
• Auch wenn er es nicht weiß, ist dies das letzte mal vor Episode 5x12 'You're Welcome', dass Wesley die echte Cordelia sieht. Denn wenn Wesley zurückkehrt handelt es sich bereits um Jasmine.

• Montag, 25. Februar 2002 auf The WB

• Mittwoch, 30. Juli 2003 auf ProSieben

• Mere Smith

• James A. Contner

Wesley befürchtet immer mehr, dass die Prophezeiung, Angel würde seinen Sohn Connor töten, tatsächlich Wirklichkeit werden könnte. Angel aber geht so richtig in seiner Vaterrolle auf und umsorgt den Kleinen rührend. Doch Wesley braucht endgültig Gewissheit und vollzieht deshalb ein Erweckungsritual, das den allwissenden Geist "Loa" zu Hilfe ruft. Dieser jedoch bestätigt Wesleys Befürchtung: Voranzeichen der Kindstötung seien ein Erdbeben, Feuer und Blut.

• Diese Episode läutet gewissermaßen das Ende der Staffel ein. Wesley erkennt, dass er eine folgenschwere Entscheidung treffen muss.

• Dies ist die erste Episode der Serie, in der Charisma Carpenter nicht zu sehen ist.

• Montag, 04. März 2002 auf The WB

• Mittwoch, 06. August 2003 auf ProSieben

• David Greenwalt

• Terrence O'Hara

Seit geraumer Zeit trinkt Angel besonders viel Blut und verhält sich in der Folge äußerst aggressiv. Als er sogar seinem Sohn Connor gegenüber genervt reagiert, sind sich seine Freunde einig, dass etwas nicht stimmen kann. Ihr Verdacht erweist sich als richtig: Das Schweineblut, von dem sich Angel ernährt, enthält Spuren von Connors Blut. Während der Vampir die mutmaßliche Täterin Lilah zur Rede stellt, schlitzt Justine Wesley die Kehle auf und entführt Connor...

• Zum letzten Mal sehen wir Connor als Baby.

• Das Lied, welches Kim in dieser Episode singt wurde von David Greenwalt geschrieben. Dies ist das dritte Mal, dass Greenwalt ein Lied für die Serie geschrieben hat.
• Auch diese Episode muss ohne Charisma Carpenter auskommen.

• Montag, 15. April 2002 auf The WB

• Mittwoch, 13. August 2003 auf ProSieben

• Jeffrey Bell

• Turi Meyer

Angel leidet unsagbar unter dem Verlust seines Sohnes und versucht, den Schmerz durch Rache zu kompensieren. Den Hauptschuldigen sieht der Vampir in Wesley, der sich mit Holtz getroffen hat. Doch bevor er sich seines ehemaligen Freundes annimmt, will er Vergeltung an Sahjhan üben. Dieser hat offen zugegeben, die Prophezeiung umgeschrieben zu haben, die einst seinen Tod durch die Hand von Angels Sohn voraussagte. Gemeinsam mit Justine beginnt Angel seinen Rachefeldzug... 

• Wir sehen zum ersten Mal das kleine Mädchen Mesektet, gespielt von Kay Panabaker.

• Montag, 22. April 2002 auf The WB

• Mittwoch, 20. August 2003 auf ProSieben

• David Goodman

• David Grossman

Eine große Liebe scheint gescheitert: Gunn trennt sich von Fred, nachdem er sie übelst beschimpft hat. Fred ist sich sicher, dass er das nur getan hat, weil er in großen Schwierigkeiten ist und sie nicht mit seinen Problemen belasten wollte. Tatsächlich hat Gunn vor sieben Jahren dem Casinobesitzer und "Seelsauger" Jenoff seine Seele verpfändet, um an einen Truck zu kommen, den er im Kampf gegen das Böse brauchte. Nun soll er den Preis dafür bezahlen... 

• Wesley leidet immernoch an der Kehlkopfverletzung, die er sich in Episode 3x16 zugezogen hat.

• Eine weitere Gunn-Episode, die an dieser Stelle ein bisschen deplaziert wirkt.

• Montag, 29. April 2002 auf The WB

• Mittwoch, 27. August 2003 auf ProSieben

• David Fury

• Marita Grabiak

Angels verbotene Zauberei bleibt nicht ohne Folgen: Durch den entstandenen Spalt zwischen den Dimensionen gelangen mysteriöse Quallenwesen in das Hotel und bemächtigen sich des Körpers eines Kunden. Als eines der Wesen auch noch von Fred Besitz ergreift, ist guter Rat teuer. Gunn bittet in seiner Verzweiflung Wesley um Hilfe, der ihm schließlich den entscheidenden Tipp gibt. Doch bevor das Wesen vernichtet wird, gibt es noch eine interessante Information preis... 

• Erster Auftritt von Vincent Kartheiser als Connor. Er wird für den Rest der Staffel als wiederkehender Charakter dabei sein und dann für Staffel 4 in den Stammcast wechseln.
• Diese Episode bildet außerdem einen deutlichen Wendepunkt für den Charakter Wesley, der ab sofort deutlich düsterer ausfallen wird. Außerdem trägt er nun eine Bart und keine Brille mehr.

• Montag, 06. Mai 2002 auf The WB

• Mittwoch, 23. März 2005 auf ProSieben

• Jeffrey Bell

• Tim Minear

Connor ist es noch vor seinem Vater gelungen, durch den Spalt zwischen den Dimensionen zurückzukehren. Kaum angekommen, trifft er auf die drogensüchtige Sunny, die von ihrem Dealer Tyke attackiert wird. Als er die junge Frau rettet, zieht er den Zorn des Angreifers auf sich - Tyke will tödliche Rache! Unterdessen erhält Wesley, der noch immer von seinem Team gemieden wird, Besuch von Lilah. Die Anwältin will den Verstoßenen zur Mitarbeit bei Wolfram & Hart überreden... 

• Keith Szarabajka ist nicht in den Opening-Credits um seinen Auftritt am Ende der Episode nicht vorweg zu nehmen.

• Montag, 13. Mai 2002 auf The WB

• Mittwoch, 30. März 2005 auf ProSieben

• Tim Minear

• Tim Minear

Holtz will seinen Ziehsohn Connor an Angel, seinen wahren Vater, zurückgeben. Trotz seiner Hassgefühle geht Connor auf Angel zu, und beide stellen nach einem Kampf gegen Lilahs Vampire fest, dass ie vieles verbindet. Es kommt zur Aussprache zwischen Angel und Holtz, ei dem beide ihre Fehler eingestehen. Angel glaubt nun, dass Connor bei ihm bleiben wird - doch Holtz hat andere Pläne: Er lässt sich von Justine töten. Es soll so aussehen, als hätte ihn ein Vampir gebissen...

• Holtz stirbt am Ende der Episode.

• Montag, 20. Mai 2002 auf The WB

• Mittwoch, 06. April 2005 auf ProSieben

• David Greenwalt

• David Greenwalt

Angel ist glücklich, denn Holtz ist bereit, die Stadt zu verlassen und Connor zu ihm zu schicken. Allerdings durchkreuzt Justine diese Pläne: Sie tötet Holtz und erzählt Connor, Angel habe seinen Ziehvater getötet. Connor schwört blutige Rache und macht sich auf die Suche nach Angel... Inzwischen hat Cordelia erkannt, dass ihr Herz einzig und allein Angel gehört, doch noch vor ihrem Date mit ihm wird sie von den Mächten der Ewigkeit in eine andere Dimension abberufen. 

• Letzter Auftritt von Holtz und dem Groosalugg in der Serie.
• Dies ist vermutlich das letzte Mal, dass wir die "echte" Cordelia vor ihrem Gastauftritt in Episode 5x12 'You're Welcome' sehen. Denn während der nächsten Staffel ist sie entweder ein höheres Wesen, leidet an Amnesie, wird von Jasmine
  kontrolliert oder liegt im Koma.

• Ein tolles Staffelfinale mit einem heftigen Cliffhanger.